唯品会发高级可转换票据ADS 华兴证券任副承销商

2014-03-13 14:06:13 作者： 来源：ChinaVenture 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

2014年3月11日，唯品会发行2019年到期、规模为5.5亿美元的高级可转换票据，较日前宣布的4.0亿美元规模提高了1.5亿美元。这批高级可转换票据年息为1.50%，每半年发放一次，即从2014年开始，于每年3月15日及9月15日发放，并于2019年3月15日到期。本次可转换票据的初始转换价格较唯品会3月11日(美国时间)收盘价143.74美元/股溢价约为40%，即约201.24美元/股。此外，唯品会给予承销商为期30天的最多8,250万美元票据的超额配售权。

除发行高级可转换票据外，唯品会部分现有股东同时献售了114万股ADSs，发行价格为143.74美元/ADS，总交易额高达1.64亿美元(每股ADS合两股普通股)。此外，献售股东给予承销商为期30天的最多约17.1万股ADSs(最多约2,460万美元)的超额配售权。

高盛和德银担任了本次唯品会可转换票据及公开增发发行的主承销商，华兴资本证券和美银美林共同担任了本次交易的副承销商。

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