金丰投资632亿定增方案出炉 股价复牌涨停

2014-03-18 10:42:04 作者： 来源：中国网财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

中国网财经3月18日讯 今天，停牌超过8个月的金丰投资[9.94% 资金 研报]复牌，并披露《金丰投资重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》。该股早盘涨停，股价报5.75元。

根据预案，金丰投资以全部资产及负债与上海地产集团持有的绿地集团股权进行等额置换。同时，金丰投资向绿地集团全体股东非公开发行A股股票购买其持有的绿地集团股权，其中向上海地产集团购买的股权为其所持绿地集团股权在资产置换后的剩余部分。本次交易完成后，金丰投资将拥有绿地集团100%股权。

根据定增公告，本次拟置出资产为金丰投资全部资产和负债，拟注入资产为绿地集团100%股权。经评估，置出资产预估值为23亿元，置入资产预估值为655亿元。两者相减，即632亿元总额为本次定增涉及的总金额。发行单价以上市公司前20个交易日均价5.64元/股为基准，考虑到2012年分红情况，最终确定为5.58元/股，发行总股数为113.26亿股。加上金丰投资目前总股本5.18亿总股本，未来金丰投资总股本将增至约118.44亿股。

具体来说，本次发行股份购买资产的交易对方为绿地集团全体股东，即上海地产集团、中星集团、上海城投总公司、上海格林兰、天宸股份[1.36% 资金 研报]、平安创新资本、鼎晖嘉熙、宁波汇盛聚智、珠海普罗、国投协力。其中，上海格林兰正在办理与绿地集团职工持股会吸收合并事宜，并以职工持股会权利、义务继受方身份参与此前定增。而后五位作为PE机构，则是在去年底突击参与绿地增资扩股的民营资本。彼时，五大PE的增资成本是5.62元/股，并获得增资扩股后绿地20.2%股权。