33只股基连续3年业绩跻身同业前半营

2014-03-24 12:06:27 作者： 来源：证券日报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

上投摩根和国联安旗下均有4只股基跻身，是入围股基数量最多的基金公司

前有股基去年最高获得逾80%的收益率，后有大批股基金年后上市发售，股基的赚钱效益越来越受到市场关注。但是在目前市场上近四百只股基中，哪些股基在持续投资能力上见长呢？

《证券日报》基金新闻部根据数据整理显示，有33只股基在2011年、2012年和2013年均位居普通股票型基金年度业绩排名前1/2阵营。其中，上投摩根和国联安旗下均有4只股基跻身，是入围股基数量最多的基金公司。

将33只股基放入同业中比较，仅一成股基近3年持续位居同业前1/2阵营，而3年前位居同业前半营的股基仅近三成持续保持了这一“荣誉”，可见，股基中能够持续实现好业绩的基金并不多。()

值得注意的是，这33只持续投资能力见长的股基，今年以来的业绩表现并不理想，有17只股基位居同业后半营，其中国联安基金旗下的那4只股基均位居同业后1/3阵营。

33只股基连续3年居前半营

华宝兴业新兴产业领衔

《证券日报》基金新闻部根据数据整理显示，有33只股基在2011年、2012年和2013年均位居普通股票型基金年度业绩排名前1/2阵营，可谓是股基中投资能力持续表现优秀者。

上述33只股基占截至2011年有年度数业绩据可比的234只股基的14.10%，占当年位居前半营股基数量(117只)的28.21%。即仅一成股基近3年持续位居同业前1/2阵营，而3年前位居同业前半营的股基仅近三成持续保持了这一“荣誉”。可见，股基中能够持续好业绩表现的基金并不多。

从这3年的累计收益率上看，上述33只股基3年复权单位净值增长率的平均值为12.24%，而同期全部可比股基的平均业绩表现为-8.29%，同期上证综指涨跌幅为-24.65%，即33只股基的平均收益率跑赢同业20.53个百分点，跑赢同期大盘36.89个百分点，赚钱效益明显。

具体看来，上述33只基金中，仅有7只股基3年累计收益为负，还有26只基金3年累计收益收正，占比为78.79%。其中，3年累计收益最高的是华宝兴业新兴产业，该基金自2011年至2013年的累计收益为47.05%，较33只股基中表现最差的华安宏利的3年累计收益率(-4.78%)高出了51.83个百分点。

今年以来截至3月21日，这33只股基的平均收益率为-2.09%，虽然依旧跑赢同期大盘-3.23%的表现，但已经落后全部股基同期-1.59%的平均水平，跑输0.5个百分点。其中，今年以来实现正收益的仅10只股基，占比为30.30%。其中华宝兴业新兴产业年内的收益率为4.67%，位居可比364只股基的第62名。

从今年以来的业绩排名看，33只股基中，有17只股基今年业绩表现位居同业后半营。

上投摩根国联安

均有4只股基入围

进一步统计发现，33只连续3年业绩位居同业前半营的股基来自21家基金公司，其中旗下有2只股基跻身的基金公司共有7家。上投摩根和国联安旗下均有4只股基跻身，是入围股基数量最多的基金公司。

数据显示，上投摩根旗下共有13只普通股票型基金。统计显示，上投摩根内需动力 、上投摩根行业轮动、上投摩根大盘蓝筹和上投摩根成长先锋 4只基金均连续3年业绩表现位居同业前半营，其3年累计收益率分别为12.51%、24.61%、3.89%和2.92%。但是今年以来，上述4只基金的收益率分别为-14.61%、-2.13%、-9.31%和-14.46%，除上投摩根行业轮动外，其余3只基金均位居同业后1/2阵营，其中上投摩根内需动力和上投摩根成长先锋分别位居可比364只股基的倒数第2名和倒数第3名。

数据显示，国联安旗下共有6只普通股票型基金。统计显示国联安主题 、国联安德盛优势、国联安精选、国联安德盛红利4只基金均连续3年业绩表现位居同业前半营，其3年累计收益率分别为11.45%、-0.16%、8.34%和1.87%。值得注意的是，其中，国联安主题驱动、国联安德盛优势目前的基金经理均是韦明亮 ，他分别自2011年8月27日和2011年4月23日开始独立管理这两只基金。

值得注意的是，国联安基金的这4只股基今年以来的业绩排名均位居同业后1/3阵营。数据显示，国联安主题驱动、国联安德盛优势、国联安精选、国联安德盛红利今年以来的收益率分别为-9.45%、-10.13%、-6.01%和-7.44%，分别位居可比364只股基的第331名、339名、269名和298名。