万洲国际50亿美元香港IPO计划获批

2014-03-31 09:34:47 作者： 来源：东方早报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

港交所已于3月27日批准万洲国际有限公司（下称万洲国际）的50亿美元香港首次公开募股（IPO）计划。

据华尔街日报报道，在纽约证券交易所正为阿里巴巴集团的上市计划做准备之际，万洲国际的IPO交易或许有助于香港保住全球主要IPO地点的地位。阿里巴巴集团计划在今年夏天上市，预计将筹资150多亿美元。

万洲国际的前身为双汇国际控股有限公司，其去年以80亿美元收购了美国最大猪肉生产企业——史密斯菲尔德食品公司，创下中国民营企业在海外收购金额的最高纪录。

知情人士告诉华尔街日报，万洲国际定于今日启动IPO的发行前推介，并计划从4月7日开始接受投资者认购。该知情人士还称，该公司计划4月28日在港交所挂牌上市。

据Dealogic的数据，如果万洲国际成功筹得50亿美元，则该交易将成为自巴西保险商BB Seguridade Participacoes SA上市以来最大的IPO交易，也是自2010年友邦保险（AIA）的200亿美元IPO以来香港市场规模最大的IPO。BB Seguridade Participacoes2013年4月份的IPO交易，筹得资金57亿美元。

万洲国际此番聘用了创纪录的28家银行，负责承销其新股。据英国金融时报报道，香港的上市承销商多得离谱，这一点是出了名的。此前聘用承销商的纪录，是由银河证券（06881.HK）创下的：将近一年前，该公司曾在IPO中聘用了21家银行。银行家表示，发行方掏钱聘用很多额外的承销商，是为了堵住一些银行的嘴，防止它们在自己上市前或上市后不久针对自己发布较为独立乃至批评性的研究报告。

万洲国际香港IPO的保荐人包括摩根士丹利和中银国际。摩根士丹利曾为双汇收购史密斯菲尔德食品公司的交易提供咨询服务，而中银国际曾为该交易提供了大部分融资。

万洲国际网页资料显示，万洲国际旗下双汇发展在2012年的销售收入为393亿元人民币，利润总额38亿元人民币。