新浪微博美国IPO筹最多3.8亿美元 缩水约24%

2014-04-08 09:25:08 作者： 来源：财华社 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

新浪集团旗下的微博将在美国纳斯特上市，根据呈交予监管机构的文件，预计首次公开发行2,000万股，每股定价介乎17美元至19美元，集资最多3.8亿美元，按最高定价计算，公司估值约为39亿美元(约304亿港元)。

以集团最多集资约3.8亿美元，较早前集团计划集资约5亿美元的目标，最少缩水约24%。公司会将部分筹得的金额用於偿还欠新浪的债务。

2013年公司总收入从6590万美元增至1.883亿美元，净亏损从1.025亿美元缩窄至3810万美元。去年微博的广告和营销收入增至1.4842亿美元。此估值为微博去年总收入1.883亿美元的21倍。

新浪持有微博约78%股权，在微博上市後，新浪股权比重将降至约57%。微博计划将其普通股以「WB」的代码在纳斯特市场上市。高盛和瑞信担任主承销商。微博大股东为已在美国上市的

新浪网，於上市前持有微博约78%权益，上市後持股比例将下跌至57%；计划年内赴美上市的阿里巴巴，亦是微博股东之一，上市前持有约18%微博股份。