传中信泰富将布整体上市计划或举债免股权被摊薄

2014-04-16 11:53:48 作者：来源：凤凰网浏览次数：0 网友评论 0 条

据港媒报道，中信泰富(267)董事长常振明早前向内地媒体透露，将于今日发布收购母公司中信集团资产的详情。市场预期，中信泰富除发行新股外，亦会举债融资，以免少数股东股权被严重摊薄。中信泰富昨日逆市升0.14%，收报14.54元。

中华PE:

收购母企详情今公布

渣打研究报告指，中信泰富已定于周四召开分析员会议交代详情，同时或会于收市后举行记者会。该行称，考虑到中信泰富股价已累升不少，而若收购作价相当于收购资产的资产净值，即市帐率为1倍，作价并不算贵，不过暂时仍维持其跑输大市的评级。

早前市传为筹集收购所需资金，中信泰富拟配股集资312亿元，可能由中信证券(行情股吧买卖点)(6030)主理，引入包括新加坡主权基金(行情专区)淡马锡及中金作为策略股东，并向两者发行约40亿美元的新股。

传引淡马锡中金入股

不过，有基金经理表示，由于中信集团旗下已有6家香港上市公司，选择较多，且中信泰富现在的股价也算不上便宜，故对投资者来说缺乏吸引力；相信中信集团整体上市对国企改制的意义，远大于对资本市场的意义。

上月26日，中信泰富公布，与最终控股公司中信集团签订框架协议，将以现金和新股，向中信集团收购其持有99.9%股权的中信股份100%股权。

截至去年底止，中信集团股东权益约2250亿元人民币(约2803亿港元)，由于国企不能以低于市帐率1倍的价格出售资产，意味市值仅530亿元的中信泰富，收购中信集团的价格将不能低于2803亿元。此前更有外电报道，今次交易作价或高达400亿美元(约3120亿港元).

关键词：股权整体

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