华泰证券设立并购基金 致力推动产业并购整合

2014-04-21 11:59:19 作者： 来源：证券时报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

华泰证券4月18日对外公告称，旗下华泰瑞联并购基金完成了第一期10亿元人民币募集，这是华泰证券继直投基金、新兴产业投资基金之后成立的另一只专业投资基金。华泰瑞联并购基金致力于同蓝色光标、掌趣科技、爱尔眼科这些有志于成为产业领导者的上市公司合作，通过并购重组方式推动产业整合与升级， 同时分享企业成长价值。  

华泰联合证券作为华泰证券投行子公司，多年来一直高度重视并购业务发展，目前已经成为国内券商中规模最大的专业 性并购团队，连续多年在上市公司并购重组业务排名中名列前茅。在上市公司产业并购迅猛发展的背景下，华泰联合证券的并购业务更是确立了显著的竞争优势。由 华泰联合证券持续提供并购服务的许多上市公司，如蓝色光标、掌趣科技等，通过多年的产业并购和整合，成为各自行业的并购成长典范，也建立了上市公司和投行 之间互助共赢的紧密合作关系。

近年来，华泰联合证券依托华泰证券全业务链体系，积极探索并购交易中资本介入的创新模式。2013年在蓝 色光标并购博杰广告交易中，华泰联合在担任独立财务顾问同时，通过创新性的交易结构引入华泰紫金投资的过桥贷款。此后在蒙草抗旱、立思辰等上市公司的产业 并购交易中，华泰证券旗下直投基金华泰创新投资也进行了融资安排。上市公司并购重组中的资本介入和融资，不仅推动了交易的顺利完成，也提高了投行的综合服 务能力。

为充分发挥华泰证券的资本优势，提升投行全业务链服务能力，公司依托华泰联合并购业务的品牌优势和团队力量，组建了并购基金核心管理团队，团队成员不仅并购交易技术娴熟，对并购市场的发展也有深刻的理解，同时在长期市场历练中积累了丰富的并购管理经验。

随着资本市场深入发展和政策环境的成熟，中国并购市场迎来了前所未有的发展机遇，尤其是以资本市场为平台的上市公司产业并购。据统计，从2002到2013 年，上市公司首次披露的重大资产重组交易金额从48亿元增长到3522亿元，年均复合增长率高达48%，在2013年上市公司产业并购已经占到并购总量的 50%以上。目前中国经济正处于结构调整和产业升级的重要阶段，大多数行业都需要进行整合以优化产业结构、提高竞争力，而龙头上市公司凭借资本市场优势必 将肩负起行业整合者的重任。

近几年，市场已经出现了一批拥有清晰的并购成长策略和高效并购执行力的上市公司，这些公司利用资本市场优 势，通过持续并购整合，实现跨越式成长，迅速成为行业的领导者。随着产业发展和市场不断成熟，今后一定会出现越来越多践行并购成长策略的上市公司，围绕产 业价值链进行产业收购整合，实现公司扩张和价值成长。