中青旅：定增获得批文 建议积极参与

2014-04-22 09:52:27 作者： 来源：中信证券 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

事项：

继2014年3月17日定增过会，公司于2014年4月18日收到证监会批文，进度符合预期，批文内容包括核准公司非公开发行不超过7800万股新股、批复自核准发行之日起6个月内有效等。对此，我们点评如下：定增内容及点评：

中青旅定增方案基本内容

公司定增预案：拟以不低于15.88元/股的价格，发行不超过7800万股，其中大股东中青旅集团现金认购金额不低于2.56亿元（定增前大股东持股16.56%），认购比例不超过实际发行数量的25%（即不超过1950万股）。募集资金总额扣除发行费用后净额约12亿元，用于收购乌镇旅游15%股权，遨游网平台化、网络化、移动化升级项目，桐乡旅游广场项目和补充流动资金。