湘电股份定增募资17亿加码主业 控股股东多方式包揽三成

2014-04-23 11:30:29 作者： 来源：中国证券网 浏览次数：0 网友评论 0 条

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中国证券网讯（记者 朱方舟） 停牌逾一周的湘电股份22日揭开重大资产重组的神秘面纱。公司拟募资17亿元，推进公司主业高压高效节能电机、高端装备电气传动系统的研制和推广应用。值得一提的是，公司控股股东湘电集团将采取债权+土地资产+现金的认购方式，包揽增发股份 相关公司股票走势公司股票于23日复牌。

看点一、定增17亿投资节能电机和高端装备

根据方案，湘电股份本次拟每股不低于8.60元的价格，非公开发行股票数量为不超过19770万股，拟募集资金总额不超过人民币17亿元。募集资金扣除发行费用后的募集资金净额计划用于高压高效节能电机产业化项目、高端装备电气传动系统产业化项目及补充流动资金。

看点二、募投项目盈利能力强 收益率高

从投资的账面回报来看，两个募投项目的收益率均非常之高，具有极强的盈利能力。其中，高压高效节能电机产业化项目总投资5.54亿，主要建设内容为建设高效节能电机生产线及相关配套单元，最终形成高效节能电机年产1200万KW的生产能力。预计达产后正常生产年份年销售收入可达到42.98亿元，年利润总额4.65亿元，项目的投资内部收益率为33.93%。

而高端装备电气传动系统产业化项目总投资4.77亿元，主要建设内容为建设电气传动系统生产线及相关配套单元，最终完成年产各类产品电气控制系统2675套的生产目标。项目达产后预计实现年销售收入25.26亿元，年利润总额2.51亿元，投资内部收益率为36.79%。

看点三、大股东多方式包揽定增30%股份

值得一提的是，湘电股份的控股股东湘电集团包揽本次定增30%股份，其中采取了一种颇为“辗转”的特殊认购方式，即债权+土地资产+现金。据介绍，湘电集团债权认购部分为 6915.58万元，系湘电股份之子公司湘电风能收到的应转为国家资本金的重大技术装备进口关键零部件及原材料的进口环节增值税和关税退税税款，根据相关政策该资金应首先转为湘电集团持有湘电股份股权，然后由湘电股份增资湘电风能；资产认购部分以湘电集团拥有的位于湖南省湘潭市下摄司街的2宗土地使用权认购，以其评估价值为9030.49万元，作为交易价格认购湘电股份增发股份。剩余部分由湘电集团以现金方式认购。

湘电集团一直专注于电力工业、节能环保、清洁能源、矿山运输、城市轨道交通等重大装备的研制与销售。公司称，此次将利用募集资金进一步推进高压高效节能电机、高端装备电气传动系统的研制和推广应用，符合我国节能减排的产业政策导向，有利于优化公司产品结构。