国开行首次通过商业银行柜台发行20亿元金融债

2014-04-30 12:01:33 作者： 来源：中证网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

国家开发银行29日公告，该行将于5月5日（下周一）招标发行2014年第十二期金融债券。与此前的债券发行不同的是，本次国开行金融债将通过银行间债券市场和商业银行柜台同时发行，为2002年记账式国债开展商业银行柜台交易后，高信用等级利率债时隔12年再次进入商业银行柜台领域。

发行条款显示，本期债券为1年期固定利率债券，在银行间市场的发行量不超过60亿元，按年付息，以实际中标量（债券面值）为准。债券缴款日为2014年5月9日，起息日为2014年5月9日，上市日为5月13日，付息兑付日为2015年5月9日，如遇节假日，则支付日顺延。此外，工商银行作为本次国开行本期商业银行柜台人民币金融债券的承办银行，发行人有权根据商业银行柜台实际分销情况，向工商银行追加发行当期债券不超过20亿元，专门用于通过商业银行柜台向个人和非金融机构投资者分销。

本期债券票面利率为4.5%，债券固定面值，采用单一价格（荷兰式）招标方式。承销商在债券分销期内将所承销的债券进行分销，所分销的债券可在中央结算公司办理债券一级托管。手续费率方面，本期金融债无承揽费和兑付手续费。