中信泰富拟引入淡马锡等投资者 涉资300亿港币

2014-05-15 10:05:22 作者： 来源：观点地产网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

5月14日，中信泰富有限公司发布股东通函指出，正与若干有长期合作关系的战略伙伴洽谈认购其新股，当中包括淡马锡，预计认购总金额超过300亿港元，约占配售总规模的一半。此前4月16日，中信泰富公布拟进行配股集资作为收购母公司中国中信集团有限公司资产的部份资金。

中信泰富拟斥资2269亿元人民币向母公司收购100%中信股份，以实现将集团整体上市。中信泰富将按每股13.48港元发行逾165.78亿股股份，向中信集团发行价值1770亿元人民币的股份支付部份对价，余额约499亿元人民币以现金支付，将透过向机构投资者发行相若等值的新股筹集。

另外，若需保持最低公众持股量25%水平，则需发行约46.75亿股，另中信泰富已获港交所给予需遵守最低公众持股量不低于25%水平的豁免。

公司在股东通函中称，淡马锡是公司目前正在谈判可能参与配售的潜在投资者之一，而公司独立非执行董事科尔在淡马锡国际担任总裁，为避免利益冲突，科尔未有加入为独立董事委员会成员。独立董事委员会是为中信泰富独立股东就收购案提供建议和推荐意见。

另外通函还称，就使用拟变更公司名称“CITIC Limited中国中信股份有限公司”而言，已自相关政府机构取得一切相关之批准、授权、许可及同意，并已完成一切必要之交付工作。目标公司将在收购完成时更名为“CITIC Corporation Limited中国中信有限公司”。