浦东金桥大股东 20亿参与定增

2014-05-15 10:27:08 作者： 来源：证券时报网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

浦东金桥(11.28, 0.20, 1.81%)（600639）今日发布非公开发行A股股票预案（修订版），公司将以不低于10.27元/股的价格非公开发行不超过2.92亿股，募集资金总额不超过30亿元，其中控股股东金桥集团以上海金桥出口加工区联合发展有限公司39.6%股权参与认购。

此前，浦东金桥于2月26日发布非公开发行A股股票预案，披露联合发展有限公司39.6%股权的预估值为21.08亿元。3月26日，上海东洲资产评估有限公司出具评估报告书确定联合发展有限公司的整体评估价值为52.18亿元，该评估结果目前已经国有资产监督管理部门备案。为此，本次预案修订版确定联合发展有限公司39.6%的股权最终作价为20.66亿元。本次发行募集的现金不超过9.34亿元，其中6.54亿元用于临港碧云壹零项目，2.8亿元用于补充流动资金。

截至今年3月31日，联合发展有限公司资产总额达43.5亿元，今年一季度营业收入达9300多万元，销售毛利率为44.67%。随着联合发展有限公司39.6%股权的注入，浦东金桥将100%控股联合发展有限公司，上市公司盈利能力有望得到不断提升，进而提高公司净利润。

公司方面表示，通过本次非公开发行，公司可以更好地整合优质资产，进一步推进“二次开发、再造金桥”的发展战略，提升公司现有物业的价值，推动物业价值重估，带动租金大幅提升。

同时，公司还将借助此次非公开发行积极拓展新的发展空间，以“走出去”为发展战略，积极推进开发区外项目建设，进而提升企业的核心竞争力及盈利能力。