海默科技定增收购清河机械100%股权

2014-05-26 10:33:45 作者： 来源：证券时报网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

证券时报网（www.stcn.com）05月26日讯 25日晚海默科技(300084,股吧)（300084）公告，拟以发行股份及支付现金的方式向李建国、李铁购买其持有的上海清河机械有限公司100%的股权, 并募集配套资金。经初步预估,标的资产的预估值为4.2亿元。

海默科技拟以19.95元/股的价格，发行股份及支付现金向李建国购买其持有的清河机械98.16%的股权，并发行股份向李铁购买其持有的清河机械1.84%股权，预计以向李建国及李铁发行股份方式支付交易金额27000万元, 以现金方式向李建国支付交易金额15000万元。此外，配套募集资金总额不超过14000万元, 发行股份数预计不超过1000万股。

清河机械目前的产品主要为压裂泵液力端总成及配件，是国内第一批压裂泵液力端总成和配件实现进口替代的公司之一。该公司2013年收入18370万元，净利润2384万元。

李建国、李铁承诺，清河机械2014年、2015年和2016年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润不少于3,500万、4200万和5040万。此外，交易各方同意，业绩承诺最后一年（指2016 年，若业绩承诺期顺延的，以业绩承诺期最后一个年度为准）清河机械的《专项审核报告》出具后，若各业绩承诺年度累计实现的净利润之和超过累计承诺的净利润之和，则海默科技将按照超额净利润的30%向交易对方支付奖励。