首发、定增项目给力 券商主承销收入同增112.5%

2014-06-04 12:02:46 作者： 来源：证券日报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

截至昨日，今年以来48家券商共计获得主承销收入合计34亿元，同比增长112.5%。主承销收入中，首发项目和增发项目贡献最大。其中，承销首发项目获得收入为15.3亿元（不完全统计）、承销增发项目获得收入为18亿元（不完全统计）。

排名前五的依次是海通证券、中信建投、广发证券、国信证券、中信证券，海通证券居首，主承销收入达到3.6亿元，共有13家券商主承销业务收入超过亿元。

排名方面有较大进展的是信达证券，今年以来承销4单定增项目，主承销收入排名第八，而去年同期在主承销收入方面还是“颗粒无收”。

48单IPO项目

带来15.3亿元承销费

不同于去年同期券商在IPO承销方面“颗粒无收”，今年以来券商共计承销48单IPO项目，实际募资204亿元，获得承销保荐费用15.3亿元。

首发承销收入方面，国信证券、招商证券、中信证券、民生证券、广发证券收入排名前五，收入分别为1.6亿元、1.5亿元、1.2亿元、9574.6万元、9399.8万元。

今年以来，国信证券承销的上市项目最多，有6单。分别是思美传媒、天赐材料、东方通、斯莱克、晶方科技、东易日盛。其中，承销晶方科技获得的承销与保荐费用最多，为3945.99万元。最低的是斯莱克，为1317.52万元；招商证券有4单项目，承销与保荐费用排名第二；中信证券虽只有2单首发项目，但该项收入却冲进前三。这2单项目分别是海天味业和陕西煤业，中信证券获得承销与保荐费用分别为6676.6万元和5333.33万元。

首发承销收入排名靠前的5家券商中，国信证券还有3单项目已通过发审会、招商证券和中信证券、广发证券各有2单、民生证券有1单。目前持有已过会项目最多的是平安证券，有5单；其次是光大证券，有4单。

今年以来的IPO承销收入给券商业绩也增色不少，从一季度来看，投行业务贡献收入31.83亿元，同比增长139.8%。

值得一提的是，合资券商中，中金公司、瑞银证券、东方花旗、中德证券、海际大和这五家券商在今年以来的IPO承销中均有收获。

搞定4单定增项目

信达主承销收入冲进前八

增发方面，今年以来， 41家券商参与承销增发项目，共承销102单，同比增长12%；实际募资1828.6亿元，同比增长38.5%；券商获得承销保荐费用18亿元（不完全统计），同比增长20%。

主承销商方面，海通证券、中信建投、广发证券、信达证券、申银万国增发承销收入排名前五。收入分别为3.2亿元、1.7亿元、1.0728亿元、1.0723亿元、1.004亿元。增发承销收入过亿元的也正是这5家券商。

虽然海通证券是增发承销收入最多的券商，不过承销增发项目最多的还是中信建投，达到10家，其次是海通证券，为9家。

值得关注的券商是信达证券。信达证券今年以来承销了4单增发项目，承销收入排名第4。同花顺iFinD数据显示，信达证券今年以来获得的主承销收入为10723.49万元，这份收入全部来自承销，增发项目。也正是这4单增发项目获得的承销收入，使今年以来信达证券的主承销收入排名跻身前十，目前排在第八位，而去年同期，信达证券并未出现在获得主承销收入的券商行列之中。

信达证券承销的4单增发项目均为定向增发，实际上，在今年以来券商承销的102单增发项目中，有101单是定增项目。今年以来A股定增规模持续激增。以4月份为例，投中研究院统计显示，2014年4月A股定增市场延续3月份的扩张趋势，完成融资总量再创新高。有35家A股上市公司实施了定向增发方案，环比增加6.06%；融资金额总计1090.5亿元，环比增加98.92%。

今年以来主承销商承销收入统计（部分） 主承销合计 首发 增发 配股 可转债发行(万元) 债券发行

(万元) (万元) (万元) (万元) (万元)

机构名称 收入 收入 收入 收入 收入 收入

海通证券股份有限公司 35,725.78 3,983.65 31,742.13

中信建投证券股份有限公司 24,912.33 7,921.33 16,990.99

广发证券股份有限公司 21,127.96 9,399.77 10,728.19 1,000.00

国信证券股份有限公司 20,869.34 15,852.69 4,516.65 500.00 0.00

中信证券股份有限公司 16,721.25 12,009.89 3,767.36 944.00 0.00

中国国际金融有限公司 14,995.70 5,333.33 9,662.37

招商证券股份有限公司 14,955.99 14,955.99

信达证券股份有限公司 10,723.49 10,723.49

民生证券股份有限公司 10,574.59 9,574.59 1,000.00

华泰联合证券有限责任公司 10,452.00 6,658.00 2,850.00 944.00 0.00

西南证券股份有限公司 10,274.97 4,413.08 5,861.89

东吴证券股份有限公司 10,210.65 2,545.65 7,665.00

申银万国证券股份有限公司 10,040.56 10,040.56

华龙证券有限责任公司 9,253.73 9,253.73

中银国际证券有限责任公司 8,713.13 8,713.13

中国银河证券股份有限公司 7,745.00 7,745.00

长江证券承销保荐有限公司 7,150.08 6,284.80 865.28

兴业证券股份有限公司 6,864.09 2,944.09 2,320.00 1,600.00 0.00

国泰君安证券股份有限公司 6,675.00 6,675.00

国元证券股份有限公司 6,612.35 6,612.35

东北证券股份有限公司 6,084.00 6,084.00

瑞银证券有限责任公司 5,200.00 5,200.00

东莞证券有限责任公司 5,108.00 5,108.00

瑞信方正证券有限责任公司 4,837.50 4,837.50

中德证券有限责任公司 4,165.04 2,443.00 1,722.04

宏源证券股份有限公司 3,800.00 2,200.00 1,600.00 0.00

高盛高华证券有限责任公司 3,548.79 3,548.79

中航证券有限公司 3,500.00 3,500.00

东方花旗证券有限公司 3,475.36 2,861.86 613.50

国金证券股份有限公司 3,406.63 2,298.50 1,108.13