GoPro确定IPO发行价格区间 自我估值30亿美元

2014-06-12 12:51:04 作者： 来源：腾讯科技 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

腾讯科技讯 6月12日消息，运动相机厂商GoPro周三向美国证券交易委员会（SEC）提交的更新的招股说明书显示，这家公司拟通过首次公开招股募集最多4.27亿美元资金，对公司的估值达到了30亿美元。

GoPro在招股说明书中披露，这家公司计划发行1780万股新股，发行价格区间为21美元至24美元。按照24美元的最高发行价计算，GoPro将有望募集到4.27亿美元资金。GoPro打算把募集到的资金用于一般企业用途和偿付债务。彭博社编辑的数据显示，GoPro预计将于6月25日确定最终的发行价，并于随后一个交易日开始挂牌交易。

在进行首次公开招股前，GoPro一直在重新定位公司业务。这家公司计划把自身塑造成为一家媒体、视频内容发布和硬件公司。GoPro上周还挖来了微软前高管、曾是首席执行官热门候选人的托尼·贝茨（Tony Bates），让他出任该公司总裁兼董事会董事。

彭博社的统计数据显示，按照1780万股新股的发行量计算，GoPro首次公开招股中发行的新股占总股本的14%。按照24美元的最高发行价，以及1.23亿股流通股极速啊，GoPro的估值将达到30亿美元。

GoPro的营收主要来自于照相机和配件业务。这家公司的招股说明书显示，2013年该公司的营收为9.86亿美元，高于2012年的5.26亿美元和2011年的2.34亿美元；2013年该公司的毛利润为3.62亿美元，高于2012年的2.27亿美元和2011年的1.23亿美元；2013年该公司净利润为6057.8万美元，高于2012年的3226.2万美元和2011年的2461.2万美元。

按照21美元的发行价计算，GoPro的市盈率为43倍。相比之下，索尼、佳能的市盈率均不到40倍。这些公司在GoPro的招股说明书中均被列为其竞争对手。彭博社的统计数据显示，21世纪福克斯、康卡斯特等媒体公司的市盈率约为20倍。

献售股东

GoPro自2004年开始出售35毫米胶片相机，其制造的袖珍高清摄像机在2013年售出了385万台，较2012年同比增长66%。但是，GoPro在2014年第一季度的出货量为85.2万台，较去年同期的95.4万台有所下降。尽管GoPro的主要产品是摄像机，但这家公司还出售很多其他产品，这其实也是GoPro有别于竞争对手的一个重要方面。消费者既可以通过GoPro购买到戴在手腕上、头上或胸口的摄像机，或者是装在冲浪板、汽车、自行车或运动口杯上的摄像机，还能够买到很多硬件配件，例如无线遥控器、外接视频显示屏，以及充电宝等。

GoPro首次公开招股的献售股东（selling shareholder）将包括风险投资公司Riverwood Capital LP和Sageview Capital Partners LP，以及富士康旗下的Foxteq Holdings等。公司创始人、首席执行官尼古拉斯·伍德曼（Nicholas Woodman）和高管尼尔·达纳（Neil Dana）此次也将会出售部分持股。

GoPro的招股说明书显示，该公司采用了双股权结构。此次发行的将是每股含有1股表决权的A级股票；GoPro的B级股票每股含有10股表决权。该公司的招股说明书显示，B级股票股东在首次公开招股后将持有公司98%的表决权。GoPro首席执行官伍德曼及其家人持有该公司的49%股份。该公司其他的大股东还包括富士康旗下的Foxteq Holdings等。

投资银行摩根大通、花旗集团和巴克莱银行将担任GoPro首次公开招股的联席主承销商。GoPro将在纳斯达克证券市场挂牌交易，证券代码为“GPRO”。（明轩）