智联顺利IPO：融资约7500万美元 市值6.74亿美元

2014-06-13 14:39:01 作者： 来源：36氪 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

智联招聘纽交所挂牌上市，发行价定为13.5美元，市值约为6.74亿美元

智联招聘今日登陆纽交所，股票交易代码为“ZPIN”，开盘价为 14.51 美元，较 13.5 美元的发行价上涨约 7.5%。之前，智联招聘将发行价区间定为 12.5——14.5 美元。

根据最新的招股书，智联招聘此次拟出售 561 万股美国存托股票（ADS），如果承销商不行使 84.15 万股 ADS 的超额配售权，IPO 后智联招聘总股本约为 4994 万股 ADS。在承销商不行使超额配售权的情况下，以13.5美元的发行价计算，智联招聘最多融资7573.5万美元，智联招聘目前市值约为6.74亿美元。

瑞士信贷和瑞银投资银行为智联招聘此次 IPO 的联合主承销商。

智联招聘成立于 1994 年，截至今年 3 月底，智联招聘注册用户数达 7710 万，网站及移动端平均日访问量加起来超过 190 万，智联招聘数据库内共有大约 5690 万份完整简历。招股书显示，今年 3 月底前的 9 个月里，平均每 3.5 秒就有一份完整简历上传。

营收方面，今年 3 月底前的前 9 个月里，智联招聘总营收为 7.567 亿元人民币，同比增长 14%；净利润为人民币 1.301 亿元，同比增长 10.4%。智联招聘的总营收主要分 4 个部分：在线招聘服务占比 79.5%，校园招聘服务占比 10.3%，评估测试服务占比 5.4%，其他与人力资源管理相关的服务占比 4.8%。

在股权结构方面，IPO 后，智联招聘董事及高管团队的持股比例会从 80.0% 稀释至 69.8%，其中，CEO 郭盛持股比例将从目前的 3.4% 稀释至 2.9%，CFO 郭建民的持股比例将从目前的 1.0% 下降到 0.9%。机构股东方面，自 2013 年 2 月份 SEEK International Investments 斥资 1.32 亿美元收购智联招聘股份后，SEEK 握有智联招聘 79% 的股份，此次 IPO 之后，SEEK 的持股比例将被稀释至 68.3%；Cavalane Holdings Pty Limited 持股比例将从现在的 19.3% 稀释至 16.7%。

智联招聘早在 2011 年就尝试过上市，但由于受当时中概股被做空的影响，被迫搁浅，于今年 1 月再次启动赴美上市进程，并在今年 5 月 5 日向美国证券交易委员会递交 IPO 招股书。

与智联招聘相比，另一家人才招聘网站前程无忧在 1998 年成立，2004 年登陆纳斯达克，首次公开发行 525 万股 ADS，每股发行价为 14 美元，共募集资金 7350 万美元，开盘价为 22.05 美元，收盘价 21.15 美元，涨幅 51.07%。根据前程无忧今年一季度财报，其 4.37 亿人民币的季度总营收中，在线招聘服务占了约 68%，印刷物广告收入占了约 2%，其他与人力资源管理相关的服务占了约 30%。前程无忧目前每股价格约为60美元，市值约为17.84亿美元。