锦江股份定增30亿：弘毅投15亿获12%股权 成第2大股东

2014-06-17 14:17:10 作者： 来源：融资中国 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

6月14日，锦江股份(600754.SH)发布非公开发行股票预案，公司拟通过非公开发行方式向战略投资者弘毅投资和控股股东锦江酒店(2006.HK)发行20,127.70万股A股股份，发行价格为15.08元/股，锁定期3年。募集资金总额不超过30.35亿元，主要用于公司未来三年业务规模及门店发展。

方案显示，公司计划至2017年末，实现签约门店由2013年末的逾1000家增长到2000家以上的跨越式增长。锦江股份表示，将借本次非公开发行加快推进公司核心主业有限服务型酒店业务的发展，进而实现公司业绩的可持续增长。本次非公开发行预案，尚需公司股东大会审议通过，并获得相关政府部门批准及核准。

根据《中国旅游业“十二五”发展规划纲要》，旅游业已成为国民经济的战略性产业。近五年来，国内旅游人数的年复合增长率达13.75%，国内旅游收入的年复合增长率则达到24.60%;与此同时，随着2015年上海迪斯尼的开园及国家会展中心的建成，将在上海地区引发极大的人流聚集效应。在今后相当长的时期内，我国特别是上海地区的旅游业及配套的酒店行业都将处于一个大有可为的重要战略机遇期。

作为本次非公开发行引入的战略投资者，弘毅投资成立于2003年，曾参与过中国玻璃、中联重科、石药集团等一系列国企的成功改制，形成了一批以混合所有制形式改造、提升国有企业的实践成功案例。

弘毅投资表示，看好锦江的品牌和锦江股份的有限服务酒店业务，更看好锦江的管理团队。弘毅本次15亿元入股锦江股份，占公司总股本的12.43%，成为锦江股份第二大股东，并有权提名一名董事，将对锦江股份的股权结构和治理格局起到很好的改善和优化作用。这也是继2013年入资SMG尚世影业、2014年初入资上海城投控股(600649.SH)之后，弘毅以战略投资者身份在上海成功参与的第三个混合所有制投资案例。

锦江股份表示，引入弘毅投资作为战略投资者，是在上海出台“国资国企改革20条”的背景下，通过公开透明的上市公司平台，推进和深化混合所有制的有益探索。