天士力拟向关联方定增募12亿

2014-06-18 10:36:22 作者： 来源：东方早报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

募资将择机用于开展兼并收购

天士力(600535,股吧)制药集团股份有限公司（天士力，600535）昨晚披露了定增预案，拟向关联方非公开发行股票募资12亿元至25亿元，全部用于补充流动资金，并择机通过兼并收购等方式参与医药行业的整合。

预案显示，天士力拟以33.59元/股（编注：较市价折价10.4%）的价格，发行不低于3572.49万股，且不超过7442.69万股。

此次参与发行的对象分别为天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）、天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）、天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙）和天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙），6名特定投资者的执行事务合伙人均为天士力实际控制人闫希军控制的企业，均为天士力关联方。本次非公开发行完成后，天士力集团及其关联方合计持股比例将不低于49.03%。

本次募集资金到位后，按募集资金总额下限计算，天士力流动资产将增加12亿元，资产负债率将由60.99%降低至55.13%。