香港11只新股月内招股 中国飞机租赁参战

2014-06-23 10:46:35 作者： 来源：腾讯财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

6月23日消息，据香港经济日报报道，新股潮持续，月底前至少11只新股先后招股，集资190亿元。其中，业务独特的中国飞机租赁将于今日起预路演，集资1.5亿美元（约11.7亿港元）。

若撇除上周已开始招股的联众（新上市编号：06899）及金茂投资（新上市编号：06139），本周9只路演或招股的新股将集资近147亿元，其中以中国飞机租赁业务较独特。

市场消息指，中国飞机租赁上周四通过市场聆讯后，今日马上向投资者推介，最快本周开始接受机构投资者认购，至下周一公开发售，并初步于7月11日挂牌。承销团包括建银国际、光大证券及中金国际。

飞机租赁估值 或较同业折让

据网页介绍，公司2006年成立，香港、北京、上海及图卢兹等地设办事处。股东包括中国光大、航天投资及富泰管理资产，分别持股44.1%、8.05%及45.72%。光大控股执董陈爽为中国飞机租赁非执行主席。

公司业务主要为购买飞机后再租予航空公司，其中经营租赁方式让航空公司避开期初飞机融资压力，降低负债比率；客户包括东航、南航、国航民营航空公司。

目前香港并无类似同业，而总部位于爱尔兰、于纽交所上市的FLY Leasing，于截至3月底的季度收入逾9,000万美元，租金回报率约12%。公司股价年初至今跌约1成，预测2014年市盈率约15.4倍。据了解，中国飞机租赁定价将较同业有折让。特首梁振英早前表示，维持香港国际金融中心地位，除股市发展外，亦可拓展飞机租赁中心等定位。他指，中国未来10年需购买5,000架飞机，香港可借镜爱尔兰经验。

畅捷通定价料16.38元 贴上限

另外，今日将有两只新股开始路演，包括绿叶制药及世纪睿科，合共集资约66亿元。其中，集资约62亿元的绿叶，有力成为半年结前新股潮中集资额最大的新股，据悉并已获基础投资者认购约3成发行股份，其中包括惠理基金。

而世纪睿科亦拟明日开始公开发售，集资约3.9亿元。公司主要向电视台提供节目制作、转播等服务，客户包括中央电视台，曾转播节目包括中国60周年国庆及2008北京奥运等。

畅捷通（新上市编号：01588）上周截止招股，公开部分获约200倍超购。消息指，公司以近招股范围高端每股16.38元定价，本周四挂牌。