东方国信“淘宝”新三板：4.5亿收购屹通信息 溢价11倍

2014-07-10 15:27:20 作者： 来源：上海证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

东方国信今日公告称，拟以45080万元收购屹通信息100%股份。收购方案显示，东方国信将以现金和股份来支付对价，其中现金支付11270万元，另外以18.62元/股的发行价格向屹通信息的股东合计发行1815.8万股。本次收购溢价高达11倍。

屹通信息主要为银行业金融机构提供信息化解决方案及实施服务，是我国金融业信息化领域的专业服务商之一。值得关注的是，屹通信息是新三板挂牌公司，今年1月才挂牌。

“屹通信息去年的业绩才500万元。”一名业界人士对记者谈到，“看得出来，新三板这种体量不大、特色鲜明的公司很对上市公司的胃口。”

同时，东方国信拟募集配套资金总额不超过15026万元，用于支付本次交易中的现金对价以及标的公司拟实施的相关项目。公告显示，屹通信息主要为股份制银行、城商行、农信系统等多家银行提供移动银行应用解决方案和实施服务，主要产品类型包括银行BI产品、移动银行产品(MB)、移动营销作业产品(MM)。

财务数据显示，截至2014年5月末，屹通信息总资产为5517.06万元，净资产为3791.33万元，其2012年度和2013年度分别实现营业收入2812.11万元和4552.98万元，净利润分别为231.41万元和559.24万元。公司表示，屹通信息预估值增值率高的主要原因是企业收益的持续增长。

屹通信息的股东陈益玲、章祺、何本强、上海屹隆承诺，屹通信息2014年、2015年和2016年的净利润分别为3500万元、4550万元以及5915万元。同时，如果超额完成业绩，则还另有奖励。