详细内容

东风商用车有限公司45%股权（编号：G314SH1007463）

2014-07-29 13:57:44 作者：来源：上海联合产权交易所浏览次数：0 网友评论 0 条

项目编号 G314SH1007463 挂牌价格 551000.000000万元挂牌起始日期 2014-07-28 挂牌期满日期 2014-08-25 标的所在地区湖北标的所属行业交通运输设备制造业

中华PE:

项目编号 G314SH1007463   挂牌价格 551000.000000万元
挂牌起始日期 2014-07-28   挂牌期满日期 2014-08-25
标的所在地区湖北   标的所属行业交通运输设备制造业

一、转让方承诺

本转让方现委托（北京易产全投资有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

二、标的企业简况
标的企业基本情况   标的企业名称东风商用车有限公司
注册地(地址) 湖北省十堰市张湾区车城路2号
法定代表人童东城
成立时间 2013-01-16
注册资本人民币 920000.000000万元
经济类型国有独资公司（企业）
公司类型（经济性质）国有企业
经营规模大型
组织机构代码 06350707-9
经营范围
全系列商用车、发动机、汽车零部件、机械、铸锻件、粉末冶金产品、机电设备、工具和模具的开发、设计、制造和销售；新能源汽车及其零部件的开发、设计、制造和销售；对工程建筑项目实施组织管理；与本公司经营有关的技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务（含仓储、维修）；普通货运；货物专用运输（集装箱）（有效期至2017年7月31日）；资产租赁和售后服务；进出口业务；其他服务贸易（含旧车置换）；（以上经营范围属于许可经营项目，应按法律、行政法规办理审批）。

职工人数 28247人
是否含有国有划拨土地否

标的企业股权结构   老股东是否放弃行使优先购买权不涉及
序号    股东名称    持股比例

1    东风汽车集团股份有限公司    100%

主要财务指标   以下数据出自年度审计报告
2013年度    营业收入    营业利润    净利润
1915143.580000万元    18178.260000万元    34763.620000万元
资产总计    负债总计    所有者权益
3627205.200000万元    2665181.710000万元    962023.490000万元

审计机构    安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
以下数据出自企业财务报表
报表日期    营业收入    营业利润    净利润
2014-06-30    1964737.810000万元    111201.720000万元    91443.030000万元
报表类型    资产总计    负债总计    所有者权益
月报    3678135.640000万元    2627277.110000万元    1050858.530000万元

资产评估情况   评估机构中和资产评估有限公司
核准（备案）机构东风汽车公司
核准（备案）日期 2014-07-14
评估基准日 2013-12-31
基准日审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）武汉分所
律师事务所北京市通商律师事务所
内部审议情况其他
项目账面价值评估价值

资产总计 3627205.200000万元    业务无法提供

负债总计 2665181.710000万元    业务无法提供

净资产 962023.490000万元    1058906.000000万元

转让标的对应评估值 476507.700000万元

重要信息披露   其他披露内容详见《审计报告》、《资产评估报告》、《法律意见书》等。

重大债权债务事项无。
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容无。
其他信息无。
管理层拟参与受让意向否

三、交易条件与受让方资格条件
交易条件   挂牌价格 551000.000000万元
价款支付方式一次性付款
对转让标的企业职工有无继续
聘用要求是
具体为：标的企业继续履行与现有职工的劳动合同。
对转让标的企业存续发展方面
有无要求是
具体为：标的企业将把“东风”品牌发展成为全球商用车领域的三大知名品牌之一。
产权转让涉及的债权债务处置
有无要求是
具体为：标的企业承继现有的债权债务。
与转让相关其他条件
1.意向受让方提交受让申请即视为已详细阅读并完全认可本次产权转让行为所涉之资产评估报告所披露内容，并视为已完成为签署产权交易合同之前对本项目所应进行的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内签订产权交易合同。信息发布期满，未征集到符合转让方条件的竞买人，信息发布终结。
3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当根据产权交易合同中的约定按时支付产权交易价款。
4.为促进标的企业的发展，转让方将促使其子公司东风汽车财务有限公司为标的企业提供汽车金融服务，意向受让方须同意标的企业在合资经营期间保持在东风汽车财务有限公司用于汽车金融的专项存款不低于人民币45亿元。
5.为促进标的企业的发展，受让方应同意与转让方就如下事项进行协商并签署相关协议：（1）为标的企业提供技术支持，帮助其建成世界级先进的商用车技术中心和商品规划体系以及满足标的企业海外战略需要的海外制造体系。（2）支持标的企业对中重型商用车产品平台进行持续的改型升级，建成模块化、标准化的产品平台。（3）支持标的企业构建具有全球QCDD（质量、成本、交货期和开发能力）竞争力的全球供应商平台。

受让方资格条件
1.意向受让方应为依法设立并有效存续20年以上的企业法人。（以营业执照或注册登记文件为准）
2.为促进标的企业可持续发展，意向受让方需为全球领先的中重型卡车生产和销售企业之一，具体要求为：（1）意向受让方及其子公司合并口径2013年度中重型卡车（车辆总重量大于7吨）的销量不低于18万辆
(2)意向受让方及其子公司合并口径2013年度来自中国之外市场的净销售收入占其总净销售收入的比例不低于50%。（上述两条均以审计机构出具的审计报告或上市公司公开披露的2013年度报告中的相关信息为准）
3.意向受让方需具有良好的支付能力，具体要求为：意向受让方及其子公司合并口径截止2013年12月31日经审计的所有者权益不低于人民币600亿元，现金及现金等价物不低于人民币200亿元。（以审计机构出具的审计报告或上市公司公开披露的2013年度报告中的相关信息为准）
4.为避免在中国市场的同业竞争，在意向受让方提交受让申请时，除与转让方之外，意向受让方及其控股子公司在中国开发和制造完整中重型卡车及/或中重型卡车用柴油发动机业务方面在中国不存在任何股权合作事项。（本条所指中国包括中国大陆以及港澳台地区）
5.本项目不接受联合受让,且意向受让方也不得采用匿名委托或信托方式参与受让。

保证金设定   是否交纳保证金否

四、转让方简况
转让方基本情况   转让方名称东风汽车集团股份有限公司
注册地（住所）湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号
经济类型国有控股企业
公司类型（经济性质）股份有限公司
持有产(股)权比例 100%
拟转让产(股)权比例 45%

产权转让行为批准情况   国资监管机构国务院国资委
所属集团或主管部门名称东风汽车公司
批准单位名称东风汽车公司

五、挂牌信息
挂牌公告期自公告之日起20个工作日
挂牌期满后，
如未征集到意向受让方信息发布终结
交易方式挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价
发布媒体名称《上海证券报》



交易机构   经办部门北京总部
交易机构项目负责人顾玲燕    联系电话 010-51915380
交易机构项目经办人谭雪峰    联系电话 010-51918740
传真 021-63410333

受托机构   受托机构名称北京易产全投资有限公司
受托机构电话 010-83988862
受托机构联系人刘女士