奇虎360宣布将发行9亿美元高级可转换债券

2014-07-31 11:43:03 作者： 来源：腾讯科技 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

腾讯科技讯 7月31日，奇虎360（纽交所证券代码：QIHU）周三宣布，该公司将依据市场条件和其它因素，合计发行本金额为9亿美元的高级可转换债券。

奇虎360表示，公司计划发行的债券将包括于2020年到期的高级可转换债券和于2021年到期的高级可转换债券。为满足超额配售问题，奇虎360计划向负责此次债券发行工作的联席承销商提供30天购买选择权，可购买最高本金额为1.35亿美元的于2020年到期的高级可转换债券和于2021年到期的高级可转换债券。奇虎360此次发行的高级可转换债券，将能够转换为公司的美国存托凭证。奇虎360每2股美国存托凭证代表着3股A级普通股。

奇虎360的2020债券将于2020年8月15日到期；2021债券将于2021年8月15日到期。根据公司基本面发生的变化，债券持有人有权利要求奇虎360在2017年8月15日回购2020债券，并在2019年8月15日回购2021债券。奇虎360将把募集到的资金用户一般企业用途。奇虎360高级可转换债券的转股率和其它条款目前尚未确定，将在确定发行价格时最终确定。

奇虎360股价周三在纽交所常规交易中下跌1.06美元，跌幅为1.06%，报收于99.00美元。在随后的盘后交易中，奇虎360股价下跌2.32美元，跌幅为2.34%，报收于96.68美元。过去52周，奇虎360最低股价为61.70美元，最高股价为124.42美元。按照周三的收盘价计算，奇虎360市值为121.4亿美元。（明轩）