券商7月投行收入大增 IPO及承销贡献16亿

2014-08-06 09:55:22 作者： 来源：证券日报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

IPO承销保荐费用方面，国泰君安证券获得3682.42万元居首

据同花顺iFinD数据统计，7月份，49家券商承销的各类项目共计156单（主要包括债券承销、增发、配股），承销家数排名前五位的是中信证券、国泰君安证券、国开证券、招商证券、中金公司。

7月份债券承销给券商贡献收入13.64亿元，同比增长140.31%；承销新股获得承销与保荐费用2.52亿元， 同比实现从无到有，环比减少25.67%，国泰君安证券获得3682.42万元IPO承销保荐费用居首。

承销新股捞金2.52亿元 环比减少25.67%

同花顺iFinD数据显示，7月份，9家券商共计获得IPO承销与保荐费用2.52亿元，环比减少25.67%。承销首发项目收入最高的是国泰君安证券，为3682.42万元；其次是光大证券，为3680.32万元；广发证券以3560万元位列第三。

值得一提的是，并购市场的火热给券商投行部门带来更多盈利机会。根据CVSource投中数据显示，7月份中国并购市场完成并购交易205起，其中披露交易金额案例为183起，披露的交易规模约148亿美元，平均单起交易规模为8080万美元。与6月份相比，交易案例数量环比增加41.38%，交易总规模环比增长138.16%。更值得注意的是，上个月，交易金额最大的一起并购案例发生在证券业，申银万国证券吸收合并宏源证券。这单中国证券史上最大规模的并购背后的团队来自华泰联合证券。

债券承销收入13.64亿元 同比增长140.31%

债券方面，据同花顺iFinD数据统计，7月份共发行124只债券，涉及40家券商，承销数量比去年同期增长175.56％，募集资金共计1363.54亿元。按照1%的承销费率计算，40家券商合计吸金13.64亿元，较去年同期增长140.31%。从债券承销募资金额排名来看，前五名分别是中信证券、国开证券、国泰君安证券、中信建投证券、中德证券。

去年同期，在募集金额方面，中信证券、中信建投证券、中金公司、国开证券、海通证券位居前五位。对比去年的数据，国泰君安证券由去年同期的第六名上升至第三名，而中金公司则退后至第十二位。

数据显示，7月份债券承销超过5只的有11家券商，其中中信证券以24单居首，国开证券、国泰君安证券紧随其后，承销家数均为8单，国金证券、招商证券、国信证券承销家数均为6单。

如果从7月份券商总体投行业绩来看，49家券商承销的各类项目共计156单（主要包括债券承销、增发、配股），承销家数排名前五位的是中信证券、国泰君安证券、国开证券、招商证券、中金公司。

募资金额方面，排名前五位的依次是中信证券、国开证券、国泰君安证券、中信建投、中金公司，募资额分别为393.02亿元、160.33亿元、153.64亿元、93.00亿元、61.74亿元。49家券商共计募资金额达到1608.20亿元，获得承销费用约16.08亿元。

在首发项目和增发项目方面，券商则各有侧重。比如，长城证券7月份首发项目承销收入为1684.20万元，其增发项目承销收入为800.00万元。而国泰君安证券，其首发承销业务收入为3682.42万元，增发项目承销收入则达到6170.50万元。

7月份主承销商承销及保荐费用(万元)

机构名称     总计        首发        公开增发          非公开增发          配股    可转债      公司债    企业债    其他债券

中信证券股份有限公司                5,786.67    --          0.00          1,120.00        --      4,666.67    0.00      0.00      0.00

国泰君安证券股份有限公司            9,852.92    3,682.42    0.00          6,170.50        --      0.00        0.00      0.00      0.00

国开证券有限责任公司                0.00        --          --            --              --      0.00        0.00      0.00      0.00

招商证券股份有限公司                2,500.00    --          0.00          2,500.00        --      0.00        0.00      0.00      0.00

中国国际金融有限公司                6,234.69    --          0.00          6,234.69        --      0.00        0.00      0.00      --

海通证券股份有限公司                2,800.00    2,800.00    --            --              --      0.00        0.00      0.00      0.00

国信证券股份有限公司                2,000.00    2,000.00    --            --              --      0.00        0.00      0.00      0.00

广发证券股份有限公司                3,560.00    3,560.00    --            --              --      0.00        0.00      0.00      0.00

西南证券股份有限公司                0.00        --          --            --              --      0.00        0.00      0.00      0.00

中信建投证券股份有限公司            0.00        --          --            --              --      0.00        0.00      0.00      0.00

平安证券有限责任公司                0.00        --          --            --              --      0.00        0.00      --        0.00

第一创业摩根大通证券有限责任公司    1,066.67    --          --            --              --      1,066.67    0.00      0.00      0.00

广州证券有限责任公司                0.00        --          --            --              --      0.00        0.00      0.00      0.00

信达证券股份有限公司                0.00        --          --            --              --      0.00        0.00      --        0.00

长城证券有限责任公司                2,484.20    1,684.20    0.00          800.00          --      0.00        0.00      --        0.00

华泰证券股份有限公司                0.00        --          --            --              --      0.00        0.00      0.00      --

国海证券股份有限公司                0.00        --          --            --              --      0.00        0.00      --        0.00

华泰联合证券有限责任公司            135.00      --          0.00          135.00          --      0.00        0.00      --        0.00

东吴证券股份有限公司                2,540.28    --          0.00          2,540.28        --      --          --        --        --

光大证券股份有限公司                3,680.32    3,680.32    --            --              --      --          --        --        --

国元证券股份有限公司                2,676.37    2,676.37    --            --              --      0.00        --        0.00      0.00

新时代证券有限责任公司              0.00        --          0.00          --              --      0.00        0.00      --        0.00

中德证券有限责任公司                0.00        --          --            --              --      0.00        0.00      0.00      --

东海证券股份有限公司                2,089.72    2,089.72    --            --              --      0.00        0.00      --        0.00

华英证券有限责任公司                3,874.97    --          0.00          3,874.97        --      0.00        0.00      --        0.00

渤海证券股份有限公司                0.00        --          --            --              --      0.00        0.00      --        0.00

中航证券有限公司                    0.00        --          --            --              --      0.00        0.00      --        0.00

中国中投证券有限责任公司            0.00        --          --            --              --      0.00        0.00      --        0.00

天风证券股份有限公司                0.00        --          --            --              --      0.00        0.00      --        0.00