雅安张江房地产发展有限公司39%股权（编号：G314SH1007477）

2014-08-12 13:51:46 作者： 来源：上海联合产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

项目编号 G314SH1007477   挂牌价格 6653.662184万元
挂牌起始日期 2014-08-11   挂牌期满日期 2014-09-09 
标的所在地区 四川   标的所属行业 房地产业
 
 
 
 
 
 
  一、转让方承诺

本转让方现委托（上海浦东产权经纪有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
 
  二、标的企业简况
  标的企业基本情况   标的企业名称  雅安张江房地产发展有限公司 
  注册地(地址)  雅安市雨城区大北街47号 
  法定代表人  谷奕伟 
  成立时间  2010-01-04 
  注册资本  人民币  20000.000000万元 
  经济类型  国有控股企业 
  公司类型（经济性质）  有限责任公司 
  经营规模  未知 
  组织机构代码  69919786-2 
  经营范围 
房地产开发、物业管理(凭资质证经营),项目投资,房屋出租(不含高档写字楼).
 
  职工人数  18人 
  是否含有国有划拨土地  否 
 
  标的企业股权结构   老股东是否放弃行使优先购买权  是 
  序号    股东名称    持股比例 
 
  1    上海张江高科技园区置业有限公司    39% 
 
  2    上海张江高科技园区开发股份有限公司    51% 
 
  3    雅安海虹置业投资有限公司    10% 
 
 
  主要财务指标   以下数据出自年度审计报告 
  2013年度    营业收入    营业利润    净利润 
  17323.430000万元    258.180000万元    54.240000万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  62061.770000万元    40141.990000万元    21919.780000万元 
 
  审计机构    立信会计师事务所（特殊普通合伙） 
  2012年度    营业收入    营业利润    净利润 
  26649.640000万元    3580.580000万元    2948.600000万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  59545.750000万元    37680.200000万元    21865.550000万元 
 
  审计机构    立信会计师事务所（特殊普通合伙） 
  以下数据出自企业财务报表 
  报表日期    营业收入    营业利润    净利润 
  2014-06-30    11218.694798万元    -1482.413993万元    -1473.275310万元 
  报表类型    资产总计    负债总计    所有者权益 
  月报    52082.428445万元    31635.920280万元    20446.508165万元 
 
  资产评估情况   评估机构  上海财瑞资产评估有限公司 
  核准（备案）机构  上海市浦东新区资产评估工作管理中心 
  核准（备案）日期  2014-07-23 
  评估基准日  2014-04-30 
  基准日审计机构  立信会计师事务所（特殊普通合伙）
  律师事务所  上海市天寅律师事务所
  内部审议情况  股东会决议 
  项目  账面价值  评估价值 
 
  流动资产 52737.833111万元   49319.895252万元  
 
  固定资产  33.519692万元    71.986035万元   
 
  其它资产  97.781390万元    95.013189万元   
 
  资产总计  52869.134193万元    49486.894476万元   
 
  流动负债  32426.222211万元    32426.222211万元   
 
  负债总计  32426.222211万元    32426.222211万元   
 
  净资产  20442.911982万元    17060.672265万元   
 
  转让标的对应评估值  6653.662183万元   
 
 
  重要信息披露   其他披露内容  详情请见《审计报告》、《评估报告》、《法律意见书》。
 
  重大债权债务事项  详情请见《雅安张江房地产发展有限公司因股东股权转让行为涉及的股东全部权益价值评估报告》沪财瑞评报(2014)1105号。 
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容  据评估报告记载:
1、标的公司以其所有的山水豪庭一期国有出让土地使用权（土地使用权证号：雅市国用（2012）第35762号）、山水豪庭一期在建工程价值21,101.65万元为其向雅安市雨城区农村信用合作联社借款壹亿元作抵押担保。最高额抵押合同编号：2012年雨城信公抵字第090501号、2012年雨城信公抵字第090502号、2012年雨城信公抵字第090503号。
2、京银汇通担保有限公司为标的公司向雅安市雨城区农村信用合作联社借款中的6900万元进行担保，担保期限2年，保证合同号：2012年雨城信保字第0906号，委托担保合同号：京银张江（担）字第120901号。标的公司以山水豪庭一期国有出让土地使用权（土地使用权证号：雅市国用（2012）第35762号）、山水豪庭一期8号、9号楼，估值18860.33万元，为京银汇通担保有限公司提供抵押反担保，抵押反但保合同号：京银张江（抵）字第120901号。雅安海虹置业投资有限公司以其持有的标的公司10%股权提供质押反担保，质押反担保合同号：京银张江（质）字第120901号。自然人宗虹以其本人及夫妻共同所有的全部财产提供无限连带责任保证反担保，并出具了个人无限连带责任承诺函。
3、成都众和信融资担保有限公司为标的公司向雅安市雨城区农村信用合作联社借款中的2000万元提供连带责任保证担保，担保期限2年，委托担保合同号：众和信（2012-8）贷协字0240号。
4、标的公司办公地—雅安市大北街47号办公楼三楼系向中国建设银行股份有限公司雅安分行租赁使用。
 
  其他信息  详情请见《审计报告》、《评估报告》、《法律意见书》。 
  管理层拟参与受让意向  否 
 
  三、交易条件与受让方资格条件 
  交易条件   挂牌价格  6653.662184万元 
  价款支付方式  一次性付款 
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求  是
具体为：意向受让方须同意标的公司继续履行与职工签订的现有劳动合同。 
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求  否 
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求  是
具体为：意向受让方须同意本次股权转让涉及的标的公司债权债务由转让后的标的公司继续承继。 
  与转让相关其他条件 
1.自评估基准日起至工商变更登记完成日止，期间标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。
3.信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
4.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币1996万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内由上海联合产权交易所按相关规定无息全额返还。
5.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起3个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。
6.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1、只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在5日内签订产权交易合同的。2、征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价、拍卖、招投标等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
7.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目书面的、现状的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让。
 
  受让方资格条件 
1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人或其他组织

2.意向受让方应具有良好的商业信用，无不良经营记录

3.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力

4.意向受让方应符合国家法律、法规、规章及相关规定的资格条件

5.本项目不接受委托（含隐名委托）、信托、联合方式举牌受让。
 
 
  保证金设定   是否交纳保证金  是
  交纳金额  1996.000000万元 
  交纳时间  意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
 
  四、转让方简况
  转让方基本情况   转让方名称  上海张江高科技园区置业有限公司 
  注册地（住所）  上海市张江高科技园区华佗路275弄1号 
  经济类型  国有控股企业 
  公司类型（经济性质）  有限责任公司 
  持有产(股)权比例  39% 
  拟转让产(股)权比例  39% 
 
  产权转让行为批准情况   国资监管机构  省级国资委 
  所属集团或主管部门名称  上海张江(集团)有限公司 
  批准单位名称  上海张江（集团）有限公司 
 
  五、挂牌信息
  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 
  挂牌期满后，
  如未征集到意向受让方 信息发布终结 
  交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 
  发布媒体名称 《上海证券报》