四川省自贡运输机械集团股份有限公司183.625万股股份（编号：G314SH1007387-2）

2014-08-12 13:52:44 作者： 来源：上海联合产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

项目编号 G314SH1007387-2   挂牌价格 1836.250000万元
挂牌起始日期 2014-08-11   挂牌期满日期 2014-09-09 
标的所在地区 四川   标的所属行业 专用设备制造业
 

 
 
  一、转让方承诺

本转让方现委托（上海产权集团有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
 
  二、标的企业简况
  标的企业基本情况   标的企业名称  四川省自贡运输机械集团股份有限公司 
  注册地(地址)  自贡市高新工业园区富川路3号 
  法定代表人  吴友华 
  成立时间  2003-09-28 
  注册资本  人民币  12000.000000万元 
  经济类型  国有参股企业 
  公司类型（经济性质）  股份有限公司 
  经营规模  大型 
  组织机构代码  69482852-2 
  经营范围 
生产、销售运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械，技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务，法律、法规许可的进口贸易，工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，非标准钢结构件的制作、安装；机电设备的安装工程及维护，市政公用工程总承包。（以上范围需要办理资质证书或许可证的，未取得相关资质证书和许可前不得生产经营）。
 
  职工人数  972人 
  是否含有国有划拨土地  否 
 
  标的企业股权结构   老股东是否放弃行使优先购买权  不涉及 
  序号    股东名称    持股比例 
 
  1    吴友华    58.3333% 
 
  2    四川产业振兴发展投资基金有限公司    16.6667% 
 
  3    自贡市华智有限公司    8.3333% 
 
  4    曾玉仙    3.5492% 
 
  5    上海诚毅新能源创业投资有限公司    3.0604% 
 
  6    李亚玲    2.0833% 
 
  7    冯浩    1.9167% 
 
  8    成都市新申创业投资有限公司    1.5625% 
 
  9    张巨萍    1.3333% 
 
  10    付冬梅    0.4167% 
 
 
  主要财务指标   以下数据出自年度审计报告 
  2013年度    营业收入    营业利润    净利润 
  77302.410000万元    10492.480000万元    12098.020000万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  157304.240000万元    104133.740000万元    53170.500000万元 
 
  审计机构    北京兴华会计师事务所有限责任公司 
  2012年度    营业收入    营业利润    净利润 
  67832.650000万元    7477.830000万元    7440.830000万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  151300.140000万元    109883.900000万元    41416.240000万元 
 
  审计机构    北京兴华会计师事务所有限责任公司 
  以下数据出自企业财务报表 
  报表日期    营业收入    营业利润    净利润 
  2014-04-30    8185.800000万元    -1325.580000万元    -152.280000万元 
  报表类型    资产总计    负债总计    所有者权益 
  月报    156340.770000万元    103322.880000万元    53017.890000万元 
 
  资产评估情况   评估机构  中威正信（北京）资产评估有限公司 
  核准（备案）机构  - 
  核准（备案）日期  2014-05-08 
  评估基准日  2013-12-31 
  基准日审计机构  北京兴华会计师事务所有限责任公司
  内部审议情况  其他 
  项目  账面价值  评估价值 
 
  流动资产 116625.540000万元   
 
  长期投资  6438.190000万元    
 
  固定资产  26141.090000万元    
 
  无形资产  7015.670000万元       
 
  其它资产  1083.750000万元    
 
  资产总计  157304.240000万元    业务无法提供   
 
  流动负债  95401.570000万元    
 
  长期负债  8732.160000万元       
 
  负债总计  104133.730000万元    业务无法提供   
 
  净资产  53170.510000万元    119461.990000万元   
 
  转让标的对应评估值  1827.768447万元   
 
 
  重要信息披露   其他披露内容  本项目采用收益法评估。
 
  重大债权债务事项  标的公司向中国农业银行自贡市分行等10家金融机构借款人民币540,000,000.00元，其抵押、担保等情况详见资产评估报告。 
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容  详见资产评估报告 
  其他信息  - 
  管理层拟参与受让意向  否 
 
  三、交易条件与受让方资格条件 
  交易条件   挂牌价格  1836.250000万元 
  价款支付方式  一次性付款 
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求  否 
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求  否 
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求  否 
  与转让相关其他条件 
1.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方提交受让申请即视为已详细阅读并完全认可本次产权转让行为所涉之审计报告、资产评估报告等所披露内容，以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
2.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币367.25万元或等值外币到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。
3.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人应按照《竞价实施方案》的要求签订产权交易合同。信息发布期满，未征集到符合条件的竞买人，变更信息发布内容，重新申请信息发布。
4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对转让方及相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。第一、只征集到一个符合条件的竞买人①在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；②在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。第二、征集到两个及以上符合条件的竞买人①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。第三、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。第四、确定为最终受让人后，不符合上市公司股东资格要求的。
5.受让方应当在《产权交易合同》签订之日起20个工作日内将股权交易价款全额支付至上海联合产权交易所指定银行账户。
6.自评估基准日至工商变更登记完成期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。
7.意向受让人须提供经法定代表人签名并加盖公章的书面承诺函，承诺函内容包括但不限于：
（1）已经依据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会对于首次公开发行并上市的有关规定中涉及的上市公司股东资格条件，对照自身进行了切实认真的了解、对照和自查，确认本意向受让方具备受让标的公司股权的并成为其股东的条件，不会对标的公司的上市工作产生不利影响。
（2）承诺愿意遵守有关受让人资格条件的约束。
（3）无刑事犯罪记录，近三年内无重大行政处罚记录。
（4）资金来源合法，不存在使用信托、保险、理财计划资产进行本次交易的情况。
（5）意向受让人自身不存在隐名股东和隐名出资人的情况。
8.意向受让人被确定为最终受让人后，须在上海陟毅企业管理咨询有限公司要求下，同时受让不超过标的公司股东上海陟毅企业管理咨询有限公司持有的标的公司3.875万股股份（占总股本的0.0323%），转让价格以本次上海诚毅新能源创业投资有限公司转让的价格为准，并在签订本项目产权交易合同的同时与上海陟毅企业管理咨询有限公司签订股权转让协议。
 
  受让方资格条件 
1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业、法人或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。
3.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。
4.意向受让方须符合不存在不适合作为上市公司股东的情况。
5.本项目不接受联合受让主体，且意向受让方不得采用委托或信托等方式参与交易。
 
 
  保证金设定   是否交纳保证金  是
  交纳金额  367.250000万元 
  交纳时间  意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
 
  四、转让方简况
  转让方基本情况   转让方名称  上海诚毅新能源创业投资有限公司 
  注册地（住所）  上海市浦东新区陆家嘴环路958号2502C室 
  经济类型  国有控股企业 
  公司类型（经济性质）  有限责任公司 
  持有产(股)权比例  3.06% 
  拟转让产(股)权比例  1.53% 
 
  产权转让行为批准情况   国资监管机构  省级国资委 
  所属集团或主管部门名称  申能（集团）有限公司 
  批准单位名称  - 
 
  五、挂牌信息
  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 
  挂牌期满后，
  如未征集到意向受让方 变更公告内容，重新挂牌 
  交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 
  发布媒体名称 《上海证券报》 
 

 
  交易机构   经办部门  产权交易部 
  交易机构项目负责人  叶凌励    联系电话  62657272-261 
  交易机构项目经办人  胡继雯    联系电话  62657272-230 
  传真  021-63410333 
 
  受托机构   受托机构名称  上海产权集团有限公司 
  受托机构电话  15601901228 
  受托机构联系人  黄庆