“12渝惠农”发行人回应： 偷划核心资产已回拨

2014-08-13 10:27:18 作者： 来源：21世纪经济报道 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

21世纪经济报道记者获悉，8月11日，“12渝惠农”（124009）债发行主体——重庆市南川区惠农投资有限公司（下称重庆惠农）针对本报相关报道已在上交所发布公告，并做出了专项说明。

当天，重庆惠农在关于21世纪经济报道就《“12渝惠农”核心资产遭偷划重庆发改委介入调查》报道的说明中回应称，公司现已完成整改，已将削离资产——重庆市南川区南庆建筑工程有限公司（下称南庆建筑）重新划回公司旗下。

主承销商促补充披露

对此，广州证券有关负责人对21世纪经济报道记者表示，“作为主承销商，在12渝惠农披露2013年年报之前，公司也专门询问过发行人是否存在需要进行信息披露的事项，但发行人当时并没有知会我们。在这种情况下，我们就相信了会计师事务所出具的审计报告。据我们了解，在12渝惠农日前发布的去年年报中，发行人的资产还是保持完整的。”

该负责人称，“尽管发行人有经营需求需要划转资产情有可原，但关键是需要履行相应的程序，并进行信息披露。”

该负责人表示，“公司在获悉此事后，还派出了一个工作组到中山证券进行沟通协商，要求保持发行人资产的完整性。同时，公司还与评级机构及债券持有人进行了沟通和解释工作，并敦促发行人进行事后补充信息披露。”

另有知情人士告诉21世纪经济报道记者，由于“14重庆南庆建筑中小企业私募债”发行主体已发生重大变化，该私募债发行已被上交所叫停。

21世纪经济报道记者随后联系上交所，希望就相关事项进行采访。不过，截至发稿，未获得上交所的回应。对此，有接近该所的人士称，“按照惯例，上交所具体业务部门不会接受采访。”

而中山证券对21世纪经济报道记者表示，“南庆公司发行私募债符合法律法规的相关规定，承销中小企业私募债属于我司营业范围内合法合规的正常业务，我司按照有关法律法规的规定开展工作。”

南庆建筑确认已划回

重庆惠农在专项说明中表示，该公司于2012年9月在上交所和银行间市场发行了7年期10亿元人民币公司债（“12渝惠农”）。

根据重庆惠农公司债券募集说明书披露，公司共拥有7家子公司，包含21世纪经济报道中提到的重庆市南川区南庆建筑工程有限公司（下称南庆建筑）。

重庆惠农称，该公司因经营需要，决定将南庆建筑从中划出，并于2014年6月25日完成工商变更登记。该变更完成后，引起了有关单位的关注。在相关单位的督导下，公司深入研究了相关法律法规以及《2012年重庆市南川区惠农投资有限公司公司债券债券持有人会议规则》，认识到此次变更存在程序上的瑕疵，可能对本期债券持有人造成不利影响，故立即进行整改，迅速将该资产划回，并于2014年8月5日完成了工商变更登记。

公告称，经本期债券相关机构审慎研究，认为上述事件并未对本期债券发行主体的偿付能力构成实质性影响，本期债券评级机构鹏元资信评估有限公司对本期债券2013年的跟踪评级报告将维持主体AA－和债项AA＋评级。

此外，21世纪经济报道记者获得的南庆建筑最新营业执照副本影印件及其章程修正案也显示，南庆建筑已于2014年8月5日获得由重庆市工商行政管理局南川分局颁发新的营业执照，公司法定代表人和注册资本金3000万元均未变，但公司经营范围已大幅拓宽。

除了原来的“从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）”以外，还新增了“水利、市政、交通基础设施投资、开发与建设，土石方工程施工（凭资质证书执业）。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”等条款。

同样，21世纪经济报道记者在全国企业信用信息系统（重庆）中查阅的相关信息也进一步印证了上述股权变更事宜。(编辑巫燕玲)