五大行一个不落 交行加入二级资本债发行队伍

2014-08-14 10:17:13 作者： 来源：中证网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

继工、中、农、建之后，交行13日披露了该行今年第一期二级资本债的发行公告文件。在八月份的二级资本债发行热潮中，五大行一个不落。

相关发行文件显示，交通银行此次将发行的二级资本债为10年期固息品种，在第5年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为280亿元，设有减记条款，但不含递延支付条款，投资者不得提前回售，也不含利率跳升等赎回激励机制。本期债券将采用招标发行方式，票面利率根据招标结果确定，招标日为8月18日，起息日为8月19日，存续期内每年8月19日支付利息（遇节假日顺延）。经大公国际评定，发行人的主体评级为AAA级，本期债券的评级为AAA级。

此前一日，农业和建行双双公告称，将于本月15日分别招标发行300亿元、200亿元的二级资本债券。上一周，工行、中行则先后招标发行了200亿元、300亿元的二级资本债券。一个月内，国有五大商业银行纷纷发债，掀起了一波商业银行融资“补血”的高潮。

据Wind统计，包括上述各期债券在内，今年以来已挂网公示发行公告文件的商业银行二级资本债券合计达到20只，发行总额达到2414亿元，已超过2012年2240.20亿元的全年发行规模。