中技控股定增80億進軍游戲影視

2014-08-19 10:02:14 作者： 来源：大众证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

中技控股（600634）18日晚間發布定增預案，公司擬以每股不低於6.52元的價格，非公開發行不超過13.3億股、募集資金總額不超過86.716億元，擬用於收購點點互動控股、點點互動（北京）、儒意影業三家公司100%股權及歸還銀行貸款或收購其他優質資產。上述交易完成后，公司將新增游戲和影視劇制作運營業務。

根據方案，中技控股實際控制人顏靜剛實際控制的上海環指投資中心（有限合伙）本次認購金額不低於5億元，且不高於10億元。發行完成后，顏靜剛直接和間接控制上市 公 司 的 股 份 比 例 將 不 低 於13.35%，仍為公司的實際控制人。

方案顯示，點點互動控股、點點互動（北京）收購價格分別為9.61億美元、0.93億元人民幣。據介紹，點點互動的主營業務為網頁網絡游戲和移動網絡游戲的研發、發行和運營，是國際領先的集研發、發行及運營於一體的游戲公司，產品面對全球游戲用戶。目前點點互動在 Facebook擁有 超 過 1500萬 的 月 活 躍 用 戶（MAU），為Facebook中排名第23的應用開發商，為除Zynga（全球社交游戲巨頭）之后Facebook上最主要的模擬類游戲公司之一。自從2012年底開始，點點互動相繼推出FamilyFarmSeaside（天天農場）、RoyalSto－ry、HappyAcres等多款游戲，並已成功代理了FlowerShop、德州扑克、凱撒之路等游戲在Facebook等主流游戲平台上的海外發行工作。

此外，儒意影業100%股權本次交易價格為15億元。該公司由柯久明、柯利明兄弟共同控制，主營業務為影視劇的策劃、制作、及其衍生業務，是國內主要的基於互聯網數據分析基礎上進行電影和電視劇內容研發、制作的公司。公司自設立以來專注於電影和電視劇制作業務，並定位於精品劇的創作，成立至今出品的多部影視劇作品均實現了較好的經濟效益，在業內建立起了較高的知名度和品牌優勢。

另外，公司擬將本次非公開發行募集資金中的不超過11.51億元用於歸還銀行貸款或收購其他優質資產。中技控股目前主要從事預制混凝土樁的研發、生產和銷售，正致力於多元化經營的發展戰略，積極拓展新業務領域。上述交易完成后，中技控股將在原有業務基礎上，新增游戲和影視劇制作運營業務。

中技控股表示，此番收購有助於公司構建文化產業平台，實現產業多元化發展的戰略﹔有助於提升產業整合能力，實現外延式發展目標﹔同時收購優質文化傳媒資產，可以優化公司資產結構，增強盈利能力。