深国商借道定增全控皇庭广场

2014-08-19 10:04:07 作者： 来源：上海证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

7月8日起停牌的深国商(000056,股吧)今日发布非公开发行预案，公司拟以10.03元/股价格非公开发行股票数量总计不超过3.09亿股，募集资金净额不超过31亿元。增发完成后，深国商将核心资产皇庭广场全部股权收入囊中。

根据预案，此次增发股权认购部分的预估值不超过11亿元，扣除发行费用后可募集现金不超过20亿元，募集现金中约17亿元将用于偿还借款，其余募集现金全部用于补充流动资金。

公告显示，深国商大股东皇庭投资拟以其持有的皇庭文化100%股权认购本次非公开发行的部分股份，股权认购部分的预估值不超过11亿元，皇庭金融控股、和瑞九鼎、霍孝谦、陈巧玲分别以现金12亿元、6亿元、1亿元和1亿元认购本次非公开发行的部分股份。

一直以来，皇庭广场作为核心资产，由深国商的控股子公司融发投资负责运营。截至目前，在融发投资的股权结构中，除公司持有其60%的股权外，其余40%股权为公司实际控制人郑康豪通过其控制的皇庭文化间接持有，融发投资的权益未全部反映在上市公司。通过此次增发，融发投资40%的股权将被置入上市公司，至此，深国商将持有皇庭广场100%权益。