申银万国证券股份有限公司323885股法人股及应收股利23.96749万元

2014-08-25 13:55:55 作者： 来源：上海联合产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

项目编号 G314SH1007425-2   挂牌价格 185.909990万元
挂牌起始日期 2014-08-22   挂牌期满日期 2014-09-22 
标的所在地区 上海   标的所属行业 金融业
 
 

 
 
  一、转让方承诺

本转让方现委托（北京九汇华纳产权经纪有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
 
  二、标的企业简况
  标的企业基本情况   标的企业名称  申银万国证券股份有限公司 
  注册地(地址)  长乐路989号世纪商贸广场45层 
  法定代表人  储晓明 
  成立时间  1996-09-16 
  注册资本  人民币  671576.000000万元 
  经济类型  国有控股企业 
  公司类型（经济性质）  股份有限公司 
  经营规模  大型 
  组织机构代码  13227866-1 
  经营范围 
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；国家有关管理机关批准的其他业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
 
  职工人数  3729人 
  是否含有国有划拨土地  否 
 
  标的企业股权结构   老股东是否放弃行使优先购买权  是 
  序号    股东名称    持股比例 
 
  1    中央汇金投资有限责任公司    55.3767% 
 
  2    上海久事公司    13.3772% 
 
  3    中国光大（集团）总公司    12.5079% 
 
  4    浙江中国小商品城集团股份有限公司    1.3834% 
 
  5    上海东方明珠（集团）股份有限公司    0.9321% 
 
  6    上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司    0.9048% 
 
  7    上海石化城市建设综合开发公司    0.8755% 
 
  8    上海汽车资产经营有限公司    0.8296% 
 
  9    上海大江食品集团股份有限公司    0.7707% 
 
  10    上海宝鼎投资股份有限公司    0.6624% 
 
 
  主要财务指标   以下数据出自年度审计报告 
  2013年度    营业收入    营业利润    净利润 
  597334.140000万元    248517.990000万元    191544.060000万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  7082691.140000万元    5144661.620000万元    1938029.520000万元 
 
  审计机构    毕马威华振会计师事务所 
  2012年度    营业收入    营业利润    净利润 
  482543.840000万元    186320.340000万元    143009.200000万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  5837877.330000万元    4024363.110000万元    1813514.220000万元 
 
  审计机构    普华永道中天会计师事务所有限公司 
  以下数据出自企业财务报表 
  报表日期    营业收入    营业利润    净利润 
  2014-03-31    132784.020000万元    66468.760000万元    52889.960000万元 
  报表类型    资产总计    负债总计    所有者权益 
  月报    6519625.800000万元    4683247.890000万元    1836377.910000万元 
 
  资产评估情况   评估机构  上海财瑞资产评估有限公司 
  核准（备案）机构  交通银行股份有限公司 
  核准（备案）日期  2014-06-03 
  评估基准日  2013-12-31 
  基准日审计机构  毕马威华振会计师事务所
  律师事务所  上海中夏旭波律师事务所
  内部审议情况  其他 
  项目  账面价值  评估价值 
 
  资产总计  7082691.140000万元    业务无法提供   
 
  负债总计  5144661.620000万元    业务无法提供   
 
  净资产  1938029.520000万元    业务无法提供   
 
  转让标的对应评估值  185.909990万元   
 
 
  重要信息披露   其他披露内容  1、股权评估基准日至产权交割日期间损益，由受让方按持股比例承接；
2、本次股权评估值中包含2003年至2012年期间的应收股利23.96749万元，应收股利归受让方所有，股权变更完成后，申银万国证券股份有限公司进行支付。
3、本项目挂牌价格为人民币185.909990万元。其中“应收股利”为人民币23.96749万元；“323885股法人股”挂牌价格为人民币161.9425万元，每股价格为人民币5元。
4、如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，采取“网络竞价-多次报价”的方式，竞价以“323885股法人股”的价值为基础，不含应收股利。
5、意向受让方在递交该项目受让申请时，须同时递交“申银万国证券股份有限公司485827股法人股及应收股利35.951198万元”项目的受让申请。如形成竞价，竞价标的以该项目与“申银万国证券股份有限公司485827股法人股及应收股利35.951198万元”项目作为联合体。
6、因申银万国与宏源证券合并，如进入限制股东过户阶段，该项目可能最终无法办理过户手续，由此产生的任何责任由出受让双方各自承担，出受让双方不得因此追究交易所和第三方服务机构的任何法律责任。
 
  重大债权债务事项  无 
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容  无 
  其他信息  无 
  管理层拟参与受让意向  否 
 
  三、交易条件与受让方资格条件 
  交易条件   挂牌价格  185.909990万元 
  价款支付方式  一次性付款 
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求  否 
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求  否 
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求  否 
  与转让相关其他条件 
1.意向受让方充分了解产权标的情况，并在递交受让申请的同时交纳交易保证金人民币55万元到产权交易机构指定银行账户（到账时间不晚于挂牌截止日17:00点），即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，采用协议方式转让，交易保证金转为部分交易价款；若征集到两家及以上意向受让方，则采取网络竞价多次报价方式确定受让方，意向受让方所交纳的保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。
3.意向受让方在被确定为最终受让方后3个工作日内应与转让方签定产权交易合同，并在产权交易合同签署生效后5个工作日内一次性支付除保证金外的剩余产权交易价款至上海联合产权交易所指定账户。
4.若非转让方原因，出现以下任意一种情况，转让方有权通过上海联合产权所全部扣除该意向受让方保证金，作为对相关方的补偿金,保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。（1）意向受让方在获取受让资格后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及以上符合条件的意向受让方时，不参加后续竞价程序的；（3）在竞价中竞买人均不应价或未有效报价，导致无法确定受让方的；(4)竞买人通过竞价方式被确定为受让方后，未按照交易条件规定及产权交易有关规则签定产权交易合同的；（5）竞买人被确定为受让方后，未按照交易条件规定及产权交易规则支付转让价款的；（6）竞买人被确定为最终受让方后，未能履行《产权交易合同》内容的；（7）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
5.该项目如因最终无法办理过户手续，导致项目交易未成交，转、受让双方交易服务费用均不予退还。
6.意向受让方在递交受让申请的同时需书面承诺：(1)已自行对照法律、法规所规定的证券公司股东资格条件，确认本意向受让方符合证券公司股东资格的各项条件。(2)若出现“与转让相关其他条件”第7条所述扣除保证金的任何一种情况时，同意由转让方和产权交易机构全额扣除已交纳的保证金作为对相关方的补偿金。（3）同意受让该项目同时也受让交通银行股份有限公司上海市分行持有的申银万国证券股份有限公司485827股法人股及应收股利35.951198万元。（4）意向受让方须详细了解相关政策法规，自行承担过户中存在的风险，如因最终无法办理过户手续，导致本项目未成交，保证金无息返还意向受让方，交易服务费不予退还。
7.本次产权转让不涉及职工安置、转让标的企业债权债务处理等事宜，本次转让所涉及的税、费，依法律法规规定由双方各自承担。
 
  受让方资格条件 
1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人.
2.意向受让方应符合国家法律、法规、规章及相关规定的资格条件，符合《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》、《关于证券公司变更持有5%以下股权的股东有关事项的通知》、《证券公司变更持有5%以下股权股东报备工作指引》等有关要求，直接或间接持有证券公司5%及以上股份的股东，其持股资格应当经中国证监会认定。参股证券公司的数量不超过2家，其中控制证券公司的数量不超过1家.
3.意向受让方近三年内无因重大违法、违纪经营而受到处罚的情况.
4.意向受让方须具备良好的商业信誉和社会信誉，拥有良好的财务状况和支付能力，有足够能力支付股权转让价款，无欺诈和不良经营记录.
5.本项目不接受联合受让.
 
 
  保证金设定   是否交纳保证金  是
  交纳金额  55.000000万元 
  交纳时间  意向受让方经资格确认后1个工作日内交纳
 
  四、转让方简况
  转让方基本情况   转让方名称  交通银行股份有限公司 
  注册地（住所）  银城中路188号 
  经济类型  国有控股企业 
  公司类型（经济性质）  股份有限公司 
  持有产(股)权比例  0.0048% 
  拟转让产(股)权比例  0.0048% 
 
  产权转让行为批准情况   国资监管机构  中央其他部委 
  所属集团或主管部门名称  财政部 
  批准单位名称  交通银行股份有限公司 
 
  五、挂牌信息
  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 
  挂牌期满后，
  如未征集到意向受让方 变更公告内容，重新挂牌 
  交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 
  发布媒体名称 《证券时报》 
 
 
    
 
 
 
  交易机构   经办部门  北京总部 
  交易机构项目负责人  陈文军    联系电话  010-51918746 
  交易机构项目经办人  易远卓    联系电话  010-51918749 
  传真  021-63410333 
 
  受托机构   受托机构名称  北京九汇华纳产权经纪有限公司 
  受托机构电话  13810879045 
  受托机构联系人  陈琳琳