浙江台州高速公路集团股份有限公司0.07%股权（编号：G314SH1007511）

2014-09-02 11:00:20 作者： 来源：上海联合产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

项目编号 G314SH1007511   挂牌价格 66.523700万元
挂牌起始日期 2014-09-01   挂牌期满日期 2014-09-29 
标的所在地区 浙江   标的所属行业 交通运输业
 

 
 
  一、转让方承诺

本转让方现委托（北京中诚天下投资顾问有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
 
  二、标的企业简况
  标的企业基本情况   标的企业名称  浙江台州高速公路集团股份有限公司 
  注册地(地址)  浙江省台州市天和路95号 
  法定代表人  林广祥 
  成立时间  2001-12-24 
  注册资本  人民币  21600.000000万元 
  经济类型  国有参股企业 
  公司类型（经济性质）  股份有限公司 
  经营规模  中型 
  组织机构代码  14888550-3 
  经营范围 
高速公路投资、收费和养护；下设与高速公路配套的各种服务；汽车拯救、清洗；汽车零部件、五金交电、农副产品（不含食品）筑路机械设备及材料的销售；仓储服务。
 
  职工人数  469人 
  是否含有国有划拨土地  否 
 
  标的企业股权结构   老股东是否放弃行使优先购买权  不涉及 
  序号    股东名称    持股比例 
 
  1    台州市基础设施建设投资集团有限公司    22.04% 
 
  2    浙江黄岩财务开发公司    10% 
 
  3    台州市台信投资管理有限公司    5.45% 
 
  4    中国人民保险公司台州地区分公司    5% 
 
  5    临海市企业经济担保有限公司    1.71% 
 
  6    台州市国有资产投资集团有限公司    1.26% 
 
  7    台州市开发投资集团有限公司    1.25% 
 
  8    临海市新华实业总公司    1.24% 
 
  9    临海市新宇商务酒店有限公司    0.88% 
 
  10    杭州萧山南亚化学制品厂    0.76% 
 
 
  主要财务指标   以下数据出自年度审计报告 
  2013年度    营业收入    营业利润    净利润 
  43784.125123万元    19318.737236万元    14493.324731万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  371083.924123万元    263545.196079万元    107538.729044万元 
 
  审计机构    台州中天会计师事务所 
  2012年度    营业收入    营业利润    净利润 
  47560.259231万元    19021.984438万元    13929.731355万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  315846.981854万元    213381.577541万元    102466.404313万元 
 
  审计机构    台州中天会计师事务所 
  以下数据出自企业财务报表 
  报表日期    营业收入    营业利润    净利润 
  2014-07-31    24787.150845万元    12597.886859万元    9388.771397万元 
  报表类型    资产总计    负债总计    所有者权益 
  年报    280434.490541万元    166715.097820万元    113719.392721万元 
 
  资产评估情况   评估机构  浙江天平资产评估有限公司 
  核准（备案）机构  国家电网公司 
  核准（备案）日期  2014-08-21 
  评估基准日  2014-04-30 
  基准日审计机构  台州中天会计师事务所
  律师事务所  浙江多联律师事务所
  内部审议情况  其他 
  项目  账面价值  评估价值 
 
  资产总计  业务无法提供    业务无法提供   
 
  负债总计  业务无法提供    业务无法提供   
 
  净资产  业务无法提供    业务无法提供   
 
  转让标的对应评估值  66.523650万元   
 
 
  重要信息披露   其他披露内容  无。
 
  重大债权债务事项  无。 
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容  以下出自审计报告十五条其他重要事项：
1.根据浙江台州高速公路集团股份有限公司与受托方玉环县长城房地产开发有限公司于2003年9月30日签订的委托经营企业协议的有关规定，决定将其子公司台州高速玉环大酒店有限公司交由受托方经营管理，期限为16年6个月，即自2003年10月1日起至2020年3月31日止。浙江台州高速公路集团股份有限公司有权任免酒店董事会多数成员。受托经营期间，受托方每年平均投入酒店不少于200万元用于设备更新和设施改造，以确保酒店能连续正常经营。2013年度投入2,250,677.49元，2003年10月至2013年12月31日累计投入酒店金额25,831,973.55元。
2.子公司浙江祥云传媒广告有限公司根据台州公路管理局《关于加强高速公路沿线广告牌整治的函》，2013年已拆除33座广告牌，该部分固定资产账面原值4,513,145.47元，2014年及以后年度需拆除30座广告牌，该部分固定资产账面原值2,629,837.60元。
3.2014年1月2日，中国银行间交易商协会中市协注[2014]MTN1号《接受注册通知书》批准接受浙江台州高速公路集团股份有限公司中期票据注册，注册金额为4亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中信建投证券股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。 
  其他信息  无。 
  管理层拟参与受让意向  否 
 
  三、交易条件与受让方资格条件 
  交易条件   挂牌价格  66.523700万元 
  价款支付方式  一次性付款 
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求  否 
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求  否 
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求  否 
  与转让相关其他条件 
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由上海联合产权交易所确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币19.9571万元到上海联合产权交易所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还；
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联合产权交易所的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同；信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价（一次报价）确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同；
3.意向受让方在被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效后5个工作日内将产权交易价款全额支付至上海联合产权交易所指定账户。意向受让方须书面承诺同意上海联合产权交易所在出具交易凭证后的3个工作日内将全部转让价款划转到转让方指定账户；
4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和上海联合产权交易所可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任；
1）只征集到一个符合条件的竞买人：
①在上海联合产权交易所通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；
②在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。
2）征集到两个及以上符合条件的竞买人：
①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；
②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；
③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。
3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的；
5.本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
 
  受让方资格条件 
1.意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。
3.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。
4.意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件。
 
 
  保证金设定   是否交纳保证金  是
  交纳金额  19.957100万元 
  交纳时间  意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
 
  四、转让方简况
  转让方基本情况   转让方名称  国网浙江台州市椒江区供电公司 
  注册地（住所）  台州市椒江区工人路92号 
  经济类型  国有独资公司 
  公司类型（经济性质）  国有企业 
  持有产(股)权比例  0.07% 
  拟转让产(股)权比例  0.07% 
 
  产权转让行为批准情况   国资监管机构  国务院国资委 
  所属集团或主管部门名称  国家电网公司 
  批准单位名称  国家电网公司 
 
  五、挂牌信息
  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 
  挂牌期满后，
  如未征集到意向受让方 延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 
  交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-一次报价 
  发布媒体名称 《上海证券报》  
 
 
  特殊事项 竞买人、竞买人受托机构须知（该信息为受托机构可查看的内容。欲浏览该信息详细内容，请先登录） 
 
 
 
  交易机构   经办部门  北京总部 
  交易机构项目负责人  王丹    联系电话  010-51917888-721 
  交易机构项目经办人  沈徐凯    联系电话  010-51917888-755 
  传真  021-63410333 
 
  受托机构   受托机构名称  北京中诚天下投资顾问有限公司 
  受托机构电话  010-63799892 
  受托机构联系人  王洋洋