镇江虹孚置业有限公司100％股权（编号：G314SH1007478-2）

2014-09-15 14:29:39 作者： 来源：上海联合产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

项目编号 G314SH1007478-2   挂牌价格 34535.748195万元
挂牌起始日期 2014-09-12   挂牌期满日期 2014-10-15 
标的所在地区 江苏   标的所属行业 房地产业
 

 
 
  一、转让方承诺

本转让方现委托（上海立信中诚产权经纪有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
 
  二、标的企业简况
  标的企业基本情况   标的企业名称  镇江虹孚置业有限公司 
  注册地(地址)  镇江市学府路118号七楼 
  法定代表人  黄瑛 
  成立时间  2007-03-28 
  注册资本  人民币  3000.000000万元 
  经济类型  国有独资公司（企业） 
  公司类型（经济性质）  国有独资公司 
  经营规模  小型 
  组织机构代码  79907345-3 
  经营范围 
房地产开发、销售、物业管理。
 
  职工人数  7人 
  是否含有国有划拨土地  否 
 
  标的企业股权结构   老股东是否放弃行使优先购买权  不涉及 
  序号    股东名称    持股比例 
 
  1    上海中虹（集团）有限公司    100% 
 
 
  主要财务指标   以下数据出自年度审计报告 
  2013年度    营业收入    营业利润    净利润 
  3657.093200万元    19.158002万元    377.528115万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  26891.530377万元    24296.159041万元    2595.371336万元 
 
  审计机构    上海复兴明方会计师事务所有限公司 
  2012年度    营业收入    营业利润    净利润 
  2012.305900万元    -221.245349万元    -226.849049万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  28218.308874万元    26000.465653万元    2217.843221万元 
 
  审计机构    上海复兴明方会计师事务所有限公司 
  以下数据出自企业财务报表 
  报表日期    营业收入    营业利润    净利润 
  2014-06-30    2299.794200万元    110.722789万元    111.422789万元 
  报表类型    资产总计    负债总计    所有者权益 
  月报    25001.218723万元    22294.424598万元    2706.794125万元 
 
  资产评估情况   评估机构  上海众华资产评估有限公司 
  核准（备案）机构  上海市虹口区国有资产监督管理委员会 
  核准（备案）日期  2014-07-30 
  评估基准日  2014-05-31 
  基准日审计机构  上海沪港金茂会计师事务所有限公司
  律师事务所  上海国定律师事务所
  内部审议情况  其他 
  项目  账面价值  评估价值 
 
  流动资产 25276.431636万元   36554.119302万元  
 
  固定资产  2.653142万元    2.292765万元   
 
  资产总计  25279.084778万元    36556.412067万元   
 
  流动负债  22548.914073万元    22548.914073万元   
 
  负债总计  22548.914073万元    22548.914073万元   
 
  净资产  2730.170705万元    14007.497994万元   
 
  转让标的对应评估值  14007.497994万元   
 
 
  重要信息披露   其他披露内容  无
 
  重大债权债务事项  标的企业主要债务为应付股东上海中虹（集团）有限公司人民币21,929万元。 
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容  1、标的公司投资开发的“美馨嘉园”项目。占地总面积121,181.80平方米，地处禹山路以北，规划象山路以南、禹象路以东。项目容积率为：1.2，绿化率为30%，开发项目地处镇江市东北部禹山路，以一夜河为界，南北分二期开发。一期为一夜河以南至禹山北部区域，产品类型涵盖联排住宅、小户型公寓和商业部分，目前一期销售已达50%。二期为一夜河以北至北部象山路区域，拟建高层住宅、幼托和商业，预计2016年完成项目开发（具体以发改委批文为准），2018年销售完成。
（1）一期地块项目概况：
本项目土地面积59,945.60平方米，计容建筑总面积47,771.43平方米。建联排别墅、酒店式公寓及商铺。其中联排别墅面积为42,945.90平方米，其中地上面积30,604.45平方米，地下面积12,341.45平方米，共计166套，联排别墅主要为4拼，毛坯房；酒店式公寓面积为12,910.78平方米，其中地上面积11,270.47平方米（含配套设施面积220.58平方米），地下面积1,640.31平方米（为自行车库），共计156套；商铺面积5,396.48平方米，其中地上面积为5,385.11平方米（含配套设施面积124.64）地下面积为11.37平方米，共计35套。具体销售、结转情况如下表：
单位：平方米
物业名称 销售总面积 预售已结转面积 预售未结转面积 可售面积 可售套数
联排别墅 42,945.90 17,974.68 2,388.81 22,582.41 84.00
酒店式公寓 11,049.89 10,888.77 0 161.13 2.00
商铺 5,260.47 3,301.70 1,034.30 924.47 4.00
合计 59,256.26 32,165.15 3,423.11 23,668.01 90.00

（2）二期地块项目概况
本项目土地面积61,236.20平方米，本项目仍然在项目规划阶段，公司委托上海创霖建筑规划设计有限公司出具的镇江市禹山北路3号地块2期规划方案设计，项目设计总建筑面积127,674.20平方米，地上面积100,902.07平方米，其中拟建小高层住宅97,069.07平方米，商业1,080.13平方米，市政配套设施2,752.87平方米（其中社区用房376.37平方米，市政设施606.00平方米，物业522.67平方米，幼儿园1,247.83平方米），半地下面积5,788.89平方米，地下建筑面积20,983.24平方米(含人防6485平方米)，地下机动车位666.00个。由于“美馨嘉园”项目一期、二期于2007年2月12日签订一份国有土地使用权出让合同，土地使用权证为二份，权证编号分别为镇国用（2008）第1610号，镇国用（2008）第1607号，土地面积分别为59,945.60平方米，61,236.20平方米。土地使用条件：一期、二期合计总建筑面积小于147,720.00平方米，其中居住小于137,380.00平方米，办公、商业小于8,350.00平方米；教育大于1,200.00平方米；市政设施790.00平方米；容积率小于1.20，建筑密度小于28%，绿化面积大于30%。本公司根据一期实测面积报告确定其所有建筑物面积，并核对土地转让合同确定是否超出合同要求，超出部分进行调整，不超过签订土地合同的土地使用条件。二期项目已于2014年4月29日与江苏吉通电力工程安装有限公司签订供电配套合同，合同总价2850万元，已支付定金100万元。
本项目主要设计经济技术指标如下：
指标项目 单位 设计指标
土地面积 m2 6.32公顷
总建筑面积 m2 127,674.20
总计容面积 m2 100,902.07
住宅面积 m2 97,069.07
商业面积 m2 1,080.13
配套 m2 2,752.87
半地下面积 5,788.89
地下建筑面积 m2 20,983.24
容积率 1.6
绿化率 % 32.4%
2、据评估报告特别事项说明15:一期项目施工由上海同济建设有限公司总包，总包范围包括：土建、安装工程、消防工程、智能化工程、装饰工程、室外总体及绿化，项目工程款基本付清，除绿化工程未付，等审价报告出来再行支付，针对这块工程款，镇江虹孚置业有限公司暂估为300万。

 
  其他信息  1、本项目挂牌价格由标的企业100%股权及转让方对标的企业人民币21,929万元债权组成，其中标的企业100%股权对应挂牌价格为人民币12,606.748195万元，21,929万元债权对应转让价格为人民币21,929万元。如果本项目形成竞价，成交价格的增值部分属于股权价格的溢价；债权本金为人民币21,929万元，债权未计息。
2、本次挂牌为再次（第二次）挂牌，股权转让价在首次挂牌价基础上下浮10%。
 
  管理层拟参与受让意向  否 
 
  三、交易条件与受让方资格条件 
  交易条件   挂牌价格  34535.748195万元 
  价款支付方式  一次性付款 
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求  否 
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求  否 
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求  是
具体为：受让方须同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。 
  与转让相关其他条件 
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币6907.15万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额（扣除交易保证金后）支付至产权交易机构指定账户。
4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1、只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。2、征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
5.自评估基准日至工商变更登记日期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。
 
  受让方资格条件 
1.意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。
3.意向受让方应具有良好的商业信用。
4.法律法规规定的其他条件。
 
 
  保证金设定   是否交纳保证金  是
  交纳金额  6907.150000万元 
  交纳时间  意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
 
  四、转让方简况
  转让方基本情况   转让方名称  上海中虹（集团）有限公司 
  注册地（住所）  上海市四川北路1688号2201-2215（单）2301-2315（单） 
  经济类型  国有独资公司 
  公司类型（经济性质）  国有独资公司 
  持有产(股)权比例  100% 
  拟转让产(股)权比例  100% 
 
  产权转让行为批准情况   国资监管机构  市级国资委 
  所属集团或主管部门名称  上海市虹口区国有资产监督管理委员会 
  批准单位名称  上海市虹口区国有资产监督管理委员会 
 
  五、挂牌信息
  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 
  挂牌期满后，
  如未征集到意向受让方 变更公告内容，重新挂牌 
  交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 
  发布媒体名称 《证券时报》 
 
 
    
 
 
 
  交易机构   经办部门  产权交易部 
  交易机构项目负责人  胡继雯    联系电话  62657272-230 
  交易机构项目经办人  叶凌励    联系电话  62657272-261 
  传真  021-63410333 
 
  受托机构   受托机构名称  上海立信中诚产权经纪有限公司 
  受托机构电话  021-63230879 
  受托机构联系人  李桂元