10券商分享本批新股发行蛋糕 广发招商收入最丰

2014-09-19 09:37:42 作者： 来源：大智慧财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

本周一证监会再次核准了11家企业的首发申请，这是今年6月IPO重启以来监管层下发的第四批发行批文。经大智慧通讯社计算，这一批11家获批企业中，广发证券（000776.SZ）承揽两单新股，合计承销费用大约有8000万元，而招商证券（600999.SH）承销的九州药业可能为其带来近亿元的承销收入。

某券商投行部门人士对大智慧通讯社称，新股IPO的发行费用大致占到募集资金的10%-15%，发行费用大致包括律师事务所的法律费用、会计事务所的审计费用和券商投行的承销费用等。而其中券商投行的承销费是发行费用中的“大头”，大概占到发行费用的80%。

据大智慧通讯社统计，本批获准发行的11只新股保荐机构包括财通证券、广发证券、国海证券（000750.SZ）、国泰君安、国元证券（000728.SZ）、华龙证券、万联证券、西部证券（002673.SZ）、兴业证券（601377.SH）、招商证券等10家券商。

其中广发证券承销两单，分别为万盛股份（603010.SH）和设计股份（603018.SH）。招股书显示上述两家发行费用合计达到1.04亿元。按照投行分得发行费用80%的比例计算，广发证券从上述两单IPO承销中赚得8000万元。

西部证券承销一单，为东方电缆（603606.SH）。招股书中发行费用显示为3700万元，西部证券可从中分得近3000万元。同时，兴业证券（601377.SH）承销劲拓股份（300400.SZ），发行费用为3218万元，兴业证券承销费大约为2500万元。

财通证券承销电光科技（002730.SZ），发行费用为3220万元，财通证券可将2500万元承销费用收入囊中。国泰君安则承销一单－－京天利（300399.SZ），招股书显示其发行费用为5395万元，其中券商投行承销费大约达4300万元。

华龙证券承销兰石重装（603169.SH），此单IPO或可为华龙证券带来3000万元的承销收入；万联证券承销花园生物（300401.SZ），发行费用为2980万元，粗略计算，万联证券可取得2400万元承销收入。

另外，还有三家IPO企业招股书中未披露发行费用这一项目。但根据计划募集资金情况也可粗略计算出投行承销收入。

经计算已披露发行费用的8家企业平均发行费用占到募集资金的17%，按照该平均比例计算，国海证券承销的宝色股份（300402.SZ）发行费用约为3400万元，而国海证券大约可有2700万元承销费用收入；而国元证券承销的飞凯材料（300398.SZ）计划募集资金为31420.8万元，粗略计算承销费用大约在4200万元；招商证券承销的九州药业（603456.SH）计划募资75266万元，招商证券承销收入大约为1亿元。

股票代码 股票简称 申购日期 计划募资（万元） 发行费用（万元） 保荐机构 发行费用/募资额 上市板块

002730 电光科技 2014-09-24(星期三) 26,419.00 3,220.00 财通证券股份有限公司 12% 中小板

603010 万盛股份 2014-09-24(星期三) 25,134.51 4,132.82 广发证券股份有限公司 16% 沪市主板

603018 设计股份 2014-09-24(星期三) 83,902.00 6,230.00 广发证券股份有限公司 7% 沪市主板

300402 宝色股份 2014-09-25(星期四) 20,000.00  国海证券股份有限公司  创业板

300399 京天利 2014-09-24(星期三) 17,000.00 5,395.00 国泰君安证券股份有限公司 32% 创业板

300398 飞凯材料 2014-09-24(星期三) 31,420.80  国元证券股份有限公司  创业板

603169 兰石重装 2014-09-24(星期三) 39,100.00 3,839.00 华龙证券有限责任公司 10% 沪市主板

300401 花园生物 2014-09-24(星期三) 15,980.00 2,980.00 万联证券有限责任公司 19% 创业板

603606 东方电缆 2014-09-25(星期四) 25,976.46 3,700.00 西部证券股份有限公司 14% 沪市主板

300400 劲拓股份 2014-09-25(星期四) 12,000.00 3,217.50 兴业证券股份有限公司 27% 创业板

603456 九洲药业 2014-09-24(星期三) 75,266.31  招商证券股份有限公司 17% 沪市主板