上海银行股份有限公司30.4848万股股份（编号：G314SH1007576）

2014-10-08 13:28:28 作者： 来源：上海联合产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

项目编号 G314SH1007576   挂牌价格 423.738720万元
挂牌起始日期 2014-09-30   挂牌期满日期 2014-11-03 
标的所在地区 上海   标的所属行业 金融业
 

 
 
  一、转让方承诺

本转让方申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
 
  二、标的企业简况
  标的企业基本情况   标的企业名称  上海银行股份有限公司 
  注册地(地址)  上海市浦东新区银城中路168号 
  法定代表人  宁黎明 
  成立时间  1996-01-30 
  注册资本  人民币  423400.000000万元 
  经济类型  国有参股企业 
  公司类型（经济性质）  股份有限公司 
  经营规模  大型 
  组织机构代码  13225751-0 
  经营范围 
（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）提供资信调查、咨询、见证业务；（十五）经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务。（涉及行政许可的凭许可证经营）
 
  是否含有国有划拨土地  否 
 
  标的企业股权结构   老股东是否放弃行使优先购买权  不涉及 
 
  主要财务指标   以下数据出自年度审计报告 
  2013年度    营业收入    营业利润    净利润 
  2134861.400000万元    1156558.300000万元    935202.100000万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  97476809.000000万元    91881308.500000万元    5595500.500000万元 
 
  审计机构    无 
  2012年度    营业收入    营业利润    净利润 
  1723965.800000万元    910522.200000万元    750001.800000万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  81546734.400000万元    77352266.600000万元    4194467.800000万元 
 
  审计机构    无 
  以下数据出自企业财务报表 
  报表日期    营业收入    营业利润    净利润 
      业务无法提供    业务无法提供    业务无法提供 
  报表类型    资产总计    负债总计    所有者权益 
  月报    业务无法提供    业务无法提供    业务无法提供 
 
  资产评估情况   评估机构  上海东洲资产评估有限公司 
  核准（备案）机构  中华人民共和国财政部 
  核准（备案）日期  2014-07-18 
  评估基准日  2013-12-31 
  律师事务所  北京市竞天公诚律师事务所上海分所
  内部审议情况  其他 
  项目  账面价值  评估价值 
 
  长期投资   423.738720万元   
 
  资产总计  业务无法提供    423.738720万元   
 
  负债总计  业务无法提供    业务无法提供   
 
  净资产  业务无法提供    423.738720万元   
 
  转让标的对应评估值  423.738720万元   
 
 
  重要信息披露   其他披露内容  1、本项目标的企业属于银行，按照国家有关规定，产权交易合同需经政府相关部门审批。意向受让方在提出受让申请前需自行对照相关法律、法规、规章的规定，进行必要的事先咨询，以判断自身是否符合受让资格。交易机构的资格确认不代表意向受让方已具备相关法律法规要求的标的公司股东资格，意向受让方的股东资格最终以监管机关审核意见为准。
2、由于转让方持有标的公司的股权比例较低，无法获取标的公司近期财务报表和职工人数，故公告中近期财务数据显示为“业务无法提供”，职工人数显示为“0”亦并不代表标的公司职工实际情况。
 
  重大债权债务事项  无 
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容  由于本次委估的长期股权投资单位委托方的持股比例低，评估人员无法获取被投资单位详尽的财务数据资料并履行完整的评估清查程序，因此在长期股权投资资料取得、现场勘察等方面会受到一定限制。对此情况，评估人员采取了访谈、充分利用所获得的资料、合理逻辑判断等替代程序，可能会对评估结果的准确性产生一定影响，提请相关报告使用者关注。 
  其他信息  根据北京市竞天公诚律师事务所上海分所所出具的《关于申银万国证券股份有限公司转让上海银行股份有限公司股份事项之法律意见书》：根据申银万国提供的上海银行于2010年5月26日出具的《股权证》复印件，申银万国持有上海银行304,848股股份，截至评估基准日持股比例为0.0072%。其后上海银行定向增发股份，股份总数由4,234,000,000股变更为4,704,000,000股，申银万国的持股比例变更相应变更为0.0065%。根据申银万国出具的《说明》，截至本法律意见书出具之日，申银万国仍持有上海银行304,848股股份，持股比例为0.0065%。 
  管理层拟参与受让意向  否 
 
  三、交易条件与受让方资格条件 
  交易条件   挂牌价格  423.738720万元 
  价款支付方式  一次性付款 
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求  否 
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求  否 
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求  是
具体为：受让方须同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。 
  与转让相关其他条件 
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币127万元到上海联合产权交易所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格；竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格，竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。<1>只征集到一个符合条件的竞买人：在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。<2>征集到两个及以上符合条件的竞买人：在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；竞买人通过网络竞价等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。<3>违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
4.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起3个工作日内将产权交易价款全额支付至上海联合产权交易所指定账户。
5.自评估基准日至工商变更登记日期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。
 
  受让方资格条件 
1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。
2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。
3.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。
4.意向受让方应符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》、《关于向金融机构投资入股的暂行规定》等相关法律、法规、规章的规定和政府相关部门的要求。
5.本项目不接受联合受让主体。
 
 
  保证金设定   是否交纳保证金  是
  交纳金额  127.000000万元 
  交纳时间  意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
 
  四、转让方简况
  转让方基本情况   转让方名称  申银万国证券股份有限公司 
  注册地（住所）  上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层 
  经济类型  国有控股企业 
  公司类型（经济性质）  股份有限公司 
  持有产(股)权比例  0.0072% 
  拟转让产(股)权比例  0.0072% 
 
  产权转让行为批准情况   国资监管机构  中央其他部委 
  所属集团或主管部门名称  中央汇金投资有限责任公司 
  批准单位名称  无 
 
  五、挂牌信息
  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 
  挂牌期满后，
  如未征集到意向受让方 变更公告内容，重新挂牌 
  交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 
  发布媒体名称 《上海证券报》  
 
 
 
  交易机构   经办部门  产权交易部 
  交易机构项目负责人  胡继雯    联系电话  62657272-230 
  交易机构项目经办人  叶凌励    联系电话  62657272-261 
  传真  021-63410333 
 
  受托机构   受托机构名称  上海众誉资产管理有限公司 
  受托机构电话  021-51863311*306 
  受托机构联系人  李营