华泰保险集团股份有限公司12100万股股份（编号：G314SH1007599）

2014-10-13 12:43:25 作者： 来源：上海联合产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

项目编号 G314SH1007599   挂牌价格 49368.000000万元
挂牌起始日期 2014-10-11   挂牌期满日期 2014-11-07 
标的所在地区 北京   标的所属行业 金融业
 
 

 
 
  一、转让方承诺

本转让方现委托（上海汽车集团（北京）有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
 
  二、标的企业简况
  标的企业基本情况   标的企业名称  华泰保险集团股份有限公司 
  注册地(地址)  北京市西城区金融大街35号 
  法定代表人  王梓木 
  成立时间  1996-08-29 
  注册资本  人民币  402168.862200万元 
  经济类型  国有参股企业 
  公司类型（经济性质）  股份有限公司 
  经营规模  大型 
  组织机构代码  10002375-2 
  经营范围 
投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；国家法律法规允许的保险业务；经中国保监会批准的其他业务。
 
  职工人数  77人 
  是否含有国有划拨土地  否 
 
  标的企业股权结构   老股东是否放弃行使优先购买权  不涉及 
  序号    股东名称    持股比例 
 
  1    安达天平再保险有限公司    9.7755% 
 
  2    中国石油化工集团公司    7.1114% 
 
  3    华润股份有限公司    7.0212% 
 
  4    中国石化财务有限责任公司    6.8379% 
 
  5    国网英大国际控股集团有限公司    6.3918% 
 
  6    重庆中信金石股权投资管理有限公司    6.0656% 
 
  7    安达北美洲保险控股公司    5.8293% 
 
  8    深圳市亿鑫投资有限公司    4.9339% 
 
  9    上海旻泰实业发展有限公司    4.9043% 
 
  10    安达美国控股公司    4.3952% 
 
 
  主要财务指标   以下数据出自年度审计报告 
  2013年度    营业收入    营业利润    净利润 
  974193.911300万元    52150.131726万元    52810.854249万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  3654841.727806万元    2684634.013565万元    970207.714241万元 
 
  审计机构    普华永道中天会计师事务所北京分所 
  2012年度    营业收入    营业利润    净利润 
  876798.059529万元    36871.489958万元    32319.296019万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  3852603.496355万元    3252459.439314万元    600144.057041万元 
 
  审计机构    普华永道中天会计师事务所北京分所 
  以下数据出自企业财务报表 
  报表日期    营业收入    营业利润    净利润 
  2014-06-30    10909.111701万元    5717.397567万元    5315.772682万元 
  报表类型    资产总计    负债总计    所有者权益 
  月报    936533.540777万元    55534.302311万元    880999.238466万元 
 
  资产评估情况   评估机构  中资资产评估有限公司 
  核准（备案）机构  中国海洋石油总公司 
  核准（备案）日期  2014-08-27 
  评估基准日  2013-12-31 
  基准日审计机构  普华永道中天会计师事务所北京分所
  律师事务所  北京市天元律师事务所
  内部审议情况  其他 
  项目  账面价值  评估价值 
 
  流动资产 209736.010000万元   
 
  长期投资  411080.000000万元    
 
  固定资产  98436.750000万元    
 
  无形资产  6095.660000万元       
 
  其它资产  173919.650000万元    
 
  资产总计  899268.070000万元    业务无法提供   
 
  流动负债  16661.400000万元    
 
  长期负债  8967.280000万元       
 
  负债总计  25628.680000万元    业务无法提供   
 
  净资产  873639.390000万元    1435742.840000万元   
 
  转让标的对应评估值  43197.194827万元   
 
 
  重要信息披露   其他披露内容  无
 
  重大债权债务事项  无 
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容  无 
  其他信息  无 
  管理层拟参与受让意向  否 
 
  三、交易条件与受让方资格条件 
  交易条件   挂牌价格  49368.000000万元 
  价款支付方式  一次性付款 
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求  否 
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求  否 
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求  否 
  与转让相关其他条件 
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币1亿元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签署后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签署后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起5个工作日内全额返还。（保证金不计利息）
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方递交保证金的，采用协议方式转让，意向受让方应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。意向受让方被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签署产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。意向受让方被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签署产权交易合同。
3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同生效次日起的5个工作日内将产权交易价款支付至上海联合产权交易所指定账户。
4.本项目仅接受以人民币形式支付的保证金以及产权交易价款，不接受以人民币之外的其他币种支付和结算保证金及产权交易价款。
5.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任或违约责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。
（1）只征集到一个符合条件的意向受让方
①通过资格确认并交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；
②在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；
③在被确定为受让方后，未在3个工作日内签署产权交易合同的及未按约定时限支付交易价款的。
（2）征集到两个及以上符合条件的竞买人
①通过资格确认并交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；
②在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；
③在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；
④竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签署产权交易合同的及未按约定时限支付交易价款的。
（3）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
转让方同时承诺，不得仅因转让方单方面原因撤销挂牌或暂停项目正常推进，否则，转让方将对最终确定的受让方承担赔偿责任。
6.意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金，即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件、产权交易合同（详见附件）的内容及该等报告和文件所披露的内容，已经完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告和产权交易合同之内容。
7.意向受让方在递交受让申请时须书面承诺，若成功受让本项目将：①促使标的公司在本项目《产权交易合同》签署之日起3个月内向保监会递交针对此次股权转让的申请材料，若申请材料未能如期递交，转让方有权单方终止本项目产权交易合同；②自保监会批准此次股权转让（“保监会第一次批准”）之日起4个月内获得保监会批准修改华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰集团”）章程的批复文件，若到期未能取得准予修改华泰集团章程的批复文件的，转让方有权单方终止本项目产权交易合同，且在转让方终止本项目产权交易合同情况下，受让方须向转让方支付数额相当于交易价款的5%的费用作为对转让方的补偿；③自产权交易合同签署日起九个月内，获得保监会第一次批准的批复文件，若到期未能取得批复文件的，转让方有权单方终止本项目产权交易合同，且在转让方终止本项目产权交易合同情况下，受让方须向转让方支付数额相当于交易价款的0.5%的费用作为对转让方的补偿。
8.意向受让方提交本项目受让申请时,应同时提交在上海联合产权交易所信息发布的，宝钢集团有限公司转让的“华泰保险集团股份有限公司11000万股股份（占总股本的2.7352%”）、宝钢集团上海五钢有限公司转让的“华泰保险集团股份有限公司660万股股份（占总股本的0.1641%）”以及宝钢集团新疆八一钢铁有限公司转让的“华泰保险集团股份有限公司1100万股股份（占总股本的0.2735%）”项目受让申请,只对其中一个项目提交受让申请无法获得该项目受让资格。
 
  受让方资格条件 
1.意向受让方应为根据注册地法律合法设立并有效存续企业法人或其他法人实体。
2.意向受让方须具有保险公司投资经验（不含在公开市场上购买保险公司股票）。
3.意向受让方应根据自身情况符合下列法律法规的相关规定：《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国保险法》、《保险公司管理规定》、《保险公司股权管理办法》以及《关于〈保险公司股权管理办法〉第四条有关问题的通知》、《中华人民共和国外资保险公司管理条例》以及其他与本次产权交易相关的法律法规、监管规定。
4.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。意向受让方须最近三年连续盈利，且在递交受让申请时须提供不低于挂牌价格的银行存款证明或有价证券证明（包括债券、货币市场产品），若由多家银行出具的多个账户银行存款证明，须出具同一时点（出具多份证明的时点区间不应超过两个小时）的存款证明。
5.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。
6.本项目不接受联合受让主体，且意向受让方不得采取委托（含隐名委托）、信托方式举牌受让。
7.国家法律、行政法规规定的其他条件。
 
 
  保证金设定   是否交纳保证金  是
  交纳金额  10000.000000万元 
  交纳时间  意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
 
  四、转让方简况
  转让方基本情况   转让方名称  中海石油投资控股有限公司 
  注册地（住所）  北京市东城区朝阳门北大街25号 
  经济类型  国有独资公司 
  公司类型（经济性质）  国有独资公司 
  持有产(股)权比例  3.0087% 
  拟转让产(股)权比例  3.0087% 
 
  产权转让行为批准情况   国资监管机构  国务院国资委 
  所属集团或主管部门名称  中国海洋石油总公司 
  批准单位名称  中国海洋石油总公司 
 
  五、挂牌信息
  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 
  挂牌期满后，
  如未征集到意向受让方 延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。 
  交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价 
  发布媒体名称 《证券时报》 
 
 
    
 
  特殊事项 竞买人、竞买人受托机构须知（该信息为受托机构可查看的内容。欲浏览该信息详细内容，请先登录）
 
 
    
 
 
 
  交易机构   经办部门  北京总部 
  交易机构项目负责人  高少辉    联系电话  010-51915392 
  交易机构项目经办人  王丹    联系电话  010-51917888-721 
  传真  021-63410333 
 
  受托机构   受托机构名称  上海汽车集团（北京）有限公司 
  受托机构电话  18610025203 
  受托机构联系人  樊元涛