南京东方激光有限公司8.8%股权（编号：G314SH1007627）

2014-10-27 16:00:44 作者： 来源：上海产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

项目编号 G314SH1007627   挂牌价格 254.200000万元
挂牌起始日期 2014-10-27   挂牌期满日期 
标的所在地区 江苏   标的所属行业 社会服务业
 
 
 
 
  一、转让方承诺

本转让方现委托（上海策联投资管理有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
 
  二、标的企业简况
  标的企业基本情况   标的企业名称  南京东方激光有限公司 
  注册地(地址)  南京高新技术产业开发区浦泗路8-8号 
  法定代表人  Guenther Braun 
  成立时间  1993-06-01 
  注册资本  人民币  1915.000000万元 
  经济类型  国有参股企业 
  公司类型（经济性质）  有限责任公司 
  经营规模  小型 
  组织机构代码  60891939-X 
  经营范围 
制造激光器件、激光系统工程及配件、激光仪器、电真空及光电子技术、办公自动化设备；激光控制软件、激光加工应用软件研发、生产；销售自产产品及售后服务。
 
  职工人数  78人 
  是否含有国有划拨土地  否 
 
  标的企业股权结构   老股东是否放弃行使优先购买权  否 
  序号    股东名称    持股比例 
 
  1    Rofin-Sinar Technologies Inc.    80% 
 
  2    美国四达公司    11.2% 
 
  3    南京三乐集团有限公司    8.8% 
 
 
  主要财务指标   以下数据出自年度审计报告 
  2013年度    营业收入    营业利润    净利润 
  2736.970000万元    -186.960000万元    -131.420000万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  6316.730000万元    3721.630000万元    2595.100000万元 
 
  审计机构    江苏永和会计师事务所有限公司 
  2012年度    营业收入    营业利润    净利润 
  1842.230000万元    -316.110000万元    -209.060000万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  6032.080000万元    3303.650000万元    2728.440000万元 
 
  审计机构    江苏永和会计师事务所有限公司 
  以下数据出自企业财务报表 
  报表日期    营业收入    营业利润    净利润 
  2014-08-31    1902.720000万元    -150.520000万元    -116.550000万元 
  报表类型    资产总计    负债总计    所有者权益 
  月报    6441.100000万元    3991.980000万元    2449.120000万元 
 
  资产评估情况   评估机构  北京中锋资产评估有限责任公司 
  核准（备案）机构  中国电子信息产业集团有限公司 
  核准（备案）日期  2014-09-01 
  评估基准日  2013-12-31 
  基准日审计机构  江苏永和会计师事务所有限公司
  律师事务所  江苏益邦律师事务所
  内部审议情况  董事会决议 
  项目  账面价值  评估价值 
 
  流动资产 3775.350000万元   3841.610000万元  
 
  固定资产  2269.470000万元    2213.350000万元   
 
  无形资产  157.960000万元    441.370000万元   
 
  其它资产  113.940000万元    114.840000万元   
 
  资产总计  6316.720000万元    6611.170000万元   
 
  流动负债  3721.620000万元    3722.780000万元   
 
  负债总计  3721.620000万元    3722.780000万元   
 
  净资产  2595.100000万元    2888.390000万元   
 
  转让标的对应评估值  254.178320万元   
 
 
  重要信息披露   其他披露内容  本次评估包含无形资产土地和其他无形资产。土地使用权为南京东方激光有限公司所使用的位于南京市浦口区高新科技开发区的一宗国有土地使用权，用途为工业用地，评估土地面积为12,028.10平方米（折合18.04亩），使用权类型为出让。其他无形资产为两项公司办公软件。
 
  重大债权债务事项  -. 
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容  -. 
  其他信息  部分老股东未放弃优先受让权。 
  管理层拟参与受让意向  否 
 
  三、交易条件与受让方资格条件 
  交易条件   挂牌价格  254.200000万元 
  价款支付方式  一次性付款 
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求  否 
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求  否 
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求  否 
  与转让相关其他条件 
1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由上海联合产权交易所（下称上海联交所）确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币75万元到上海联交所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为履约保证金，并在产权交易合同签订和付清交易价款余款后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订并付清交易价款余款后转为部分交易价款。
2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让，竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联交所的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的为有效报价，该报价成为受让价格；低于挂牌价格的报价无效。竞买人被确定为受让方后，应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价—一一次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
3.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至上海联交所指定银行账户。上海联合产权交易所在出具产权交易凭证并收到转让方收据后5个工作日内，将全额转让价款划转至转让方账户。
4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过受让资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和上海联交所可扣除该竞买人的保证金，在支付出让委托合同约定的受托经纪机构服务费后，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1、只征集到一个符合条件的竞买人：（1）在按照上海联交所通知（或产权转让公告）的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的；（3）未在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款、服务费全额支付至上海联交所指定银行账户或放弃受让的。2、征集到两个及以上符合条件的竞买人：（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同、将产权交易价款、服务费全额支付至上海联交所指定银行账户或放弃受让的。3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
5.本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告及其所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由拒付交易价款或放弃受让或退还产权交易标的，即可视为违约和欺诈行为，并按本项目交易条件的有关约定处置其递交的交易保证金，并承担相关的全部经济责任与风险。
6.未放弃优先购买权的标的企业其他股东，应在挂牌期间向上海联合产权交易所递交受让申请，并按规定缴纳保证金。
 
  受让方资格条件 
1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人。不得采用信托等委托方式举牌。
2.本项目不接受联合受让。
3.意向受让方需具有良好的银行信用、商业信誉和社会信誉，经营状况良好。
3.null
 
 
  保证金设定   是否交纳保证金  是
  交纳金额  75.000000万元 
  交纳时间  意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
 
  四、转让方简况
  转让方基本情况   转让方名称  南京三乐集团有限公司 
  注册地（住所）  南京市浦口区浦口经济开发区光明路5号 
  经济类型  国有控股企业 
  公司类型（经济性质）  有限责任公司 
  持有产(股)权比例  8.8% 
  拟转让产(股)权比例  8.8% 
 
  产权转让行为批准情况   国资监管机构  国务院国资委 
  所属集团或主管部门名称  中国电子信息产业集团有限公司 
  批准单位名称  南京中电熊猫信息产业集团有限公司 
 
  五、挂牌信息
  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 
  挂牌期满后，
  如未征集到意向受让方 延长信息发布，不变更挂牌条件，按照10个工作日为一个周期延长，最多延长1个周期。 
  交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-一次报价 
 
 
    
 
 
 
  交易机构   经办部门  北京总部 
  交易机构项目负责人  郑向青    联系电话  02162657272-216 
  交易机构项目经办人  连迪慧    联系电话  021-62657272 
  传真  021-63410333 
 
  受托机构   受托机构名称  上海策联投资管理有限公司 
  受托机构电话  +8621-66251727、13564508848 
  受托机构联系人  季旭