上海宝钢长宁置业有限公司100%股权（编号：G314SH1007636）

2014-10-31 12:24:31 作者： 来源：上海产权交易所 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

项目编号 G314SH1007636   挂牌价格 274587.963263万元
挂牌起始日期 2014-10-30   挂牌期满日期 2014-11-27 
标的所在地区 上海   标的所属行业 房地产业
 

 
 
  一、转让方承诺

本转让方现委托（宝钢集团有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 
1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 
2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 
3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 
4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
 
  二、标的企业简况
  标的企业基本情况   标的企业名称  上海宝钢长宁置业有限公司 
  注册地(地址)  上海市长宁区淮海西路570号3幢512室 
  法定代表人  吕军 
  成立时间  2013-10-29 
  注册资本  人民币  158000.000000万元 
  经济类型  国有控股企业 
  公司类型（经济性质）  有限责任公司 
  经营规模  大型 
  组织机构代码  08200555-X 
  经营范围 
房地产开发与经营，物业管理；商务咨询；从事货物进出口及技术进出口业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
 
  是否含有国有划拨土地  否 
 
  标的企业股权结构   老股东是否放弃行使优先购买权  不涉及 
  序号    股东名称    持股比例 
 
  1    宝钢集团有限公司    65% 
 
  2    上海十钢有限公司    35% 
 
 
  主要财务指标   以下数据出自年度审计报告 
  2013年度    营业收入    营业利润    净利润 
      12.260000万元    9.190000万元 
  资产总计    负债总计    所有者权益 
  31675.060000万元    65.870000万元    31609.190000万元 
 
  审计机构    立信会计师事务所（特殊普通合伙） 
  以下数据出自企业财务报表 
  报表日期    营业收入    营业利润    净利润 
  2014-09-30        779.080000万元    584.310000万元 
  报表类型    资产总计    负债总计    所有者权益 
  月报    158792.780000万元    199.270000万元    158593.510000万元 
 
  资产评估情况   评估机构  上海东洲资产评估有限公司 
  核准（备案）机构  宝钢集团有限公司 
  核准（备案）日期  2014-10-17 
  评估基准日  2014-07-31 
  基准日审计机构  中审亚太会计师事务所有限公司
  律师事务所  华诚律师事务所
  内部审议情况  股东会决议 
  项目  账面价值  评估价值 
 
  流动资产 158776.990000万元   274714.990000万元  
 
  资产总计  158776.990000万元    274714.990000万元   
 
  流动负债  195.320000万元    195.320000万元   
 
  长期负债  0.000000万元    0.000000万元   
 
  负债总计  195.330000万元    195.330000万元   
 
  净资产  158581.660000万元    274519.660000万元   
 
  转让标的对应评估值  274519.660000万元   
 
 
  重要信息披露   其他披露内容  此次挂牌价格为2,745,879,632.63元（2014.7.31净资产评估价值2,745,196,635.56元，加上评估基准日至预计产权交接日2014.12.20期间损益682,997.07元）。
 
  重大债权债务事项  无 
  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容  1、标的公司核心资产是2014年4月通过公开挂牌方式取得的新华路街道71街坊8/3丘地块，该地块原为标的公司股东上海十钢有限公司的工业厂区，企业转型后上海十钢有限公司将其用于对外出租，租赁协议有效期截止2017年6月底。该地块现有租赁合同期满后，租户清退工作由上海十钢有限公司承担。根据标的公司与上海市长宁区规划和土地管理局签订的《上海市国有建设用地使用权出让合同》中约定，长宁规土局在2017年9月30日前将该地块交付给标的公司。考虑到租户清退工作需要时间，交地时间由《土地使用权出让合同》约定的“2017年9月30日之前”调整到“2017年12月31日。
2、截至评估基准日，标的公司尚未取得其核心资产——上海市长宁区新华路街道71街坊8/3丘地块的土地使用权。
3、其余详见《资产评估报告》。 
  其他信息  无 
  管理层拟参与受让意向  否 
 
  三、交易条件与受让方资格条件 
  交易条件   挂牌价格  274587.963263万元 
  价款支付方式  一次性付款 
  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求  否 
  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求  否 
  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求  否 
  与转让相关其他条件 
1.产权转让方式:1）信息发布期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方递交保证金的，采用协议方式转让，意向受让方应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。意向受让方被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签署产权交易合同。2）如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则选择拍卖的竞价方式，委托上海东方国际商品拍卖有限公司组织拍卖，拍卖时间为2014年12月8日，以确定最终受让人和受让价格。
2.意向受让方递交交易保证金的要求 1）意向受让方在其受让资格被确认后3个工作日内，将5.5亿元作为交易保证金支付至上海联交所指定银行账户。 2）竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款； 3）采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款； 4）竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
3.价款支付方式：一次性付款。
4.价款支付期限要求（1）产权交易合同签订后,受让方支付的保证金转为部分交易价款；（2）受让方应当在产权交易合同签订后3个工作日内，将产权转让总价款（前期支付的保证金除外）支付至上海联交所指定账户；（3）上海联交所在出具交易凭证后3个工作日内将全部转让价款划转到出让方指定账户。（4）本项目仅接受以人民币形式支付的保证金以及产权交易价款，不接受以人民币之外的其他币种支付和结算保证金及产权交易价款。
5.为保护出让人的合法经济利益，保护真实意向受让人的合法利益，杜绝非真实意向受让人，出让人在此做出特别提示，设定如下内容作为要约，当事人一旦举牌，即为对此的承诺。当出现以下任何一种情况时，意向受让人的保证金将全部被扣除： 1）意向受让人已有效办理受让手续后（即交付交易保证金后）单方撤回受让申请的； 2）产生两家及以上符合条件的意向受让人时未参加后续竞价程序的； 3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的； 4）意向受让人最终被确认为受让人，因为非出让人原因，受让人未与出让人达成《产权交易合同》的； 5）出现其他违反产权转让相关规则情形的。
6.意向受让方需保证在成功受让本标的后，标的公司不再使用“宝钢”字号，并在一个月内完成公司名称变更工作。
7.如本项目采用拍卖方式交易，受让方需按分段累加方式支付交易手续费：标的转让底价部分，按照《关于产权交易收费的通知》（沪联产交【2004】074号）中“附件一：委托代理费收费标准”计算；超出底价部分，按照1%的费率计算。
 
  受让方资格条件 
1.意向受让方须为合法存续的境内企业法人或具有完全民事行为能力的境内自然人。
2.意向受让方应具有与本次交易相符的财务状况和支付能力。
3.意向受让方应具有良好的商业信用，无不良经营记录。
4.符合国家法律、法规规定的其他条件。
 
 
  保证金设定   是否交纳保证金  是
  交纳金额  55000.000000万元 
  交纳时间  意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳
 
  四、转让方简况
  转让方基本情况   转让方名称  宝钢集团有限公司 
  注册地（住所）  上海市浦东新区浦电路370号 
  经济类型  国有独资公司 
  公司类型（经济性质）  有限责任公司 
  持有产(股)权比例  65% 
  拟转让产(股)权比例  65% 
 
  产权转让行为批准情况   国资监管机构  国务院国资委 
  所属集团或主管部门名称  宝钢集团有限公司 
  批准单位名称  宝钢集团有限公司 
 
  转让方基本情况   转让方名称  上海十钢有限公司 
  注册地（住所）  上海市长宁区淮海西路570号 
  经济类型  国有独资公司 
  公司类型（经济性质）  有限责任公司 
  持有产(股)权比例  35% 
  拟转让产(股)权比例  35% 
 
  产权转让行为批准情况   国资监管机构  国务院国资委 
  所属集团或主管部门名称  宝钢集团有限公司 
  批准单位名称  宝钢集团有限公司 
 
  五、挂牌信息
  挂牌公告期 自公告之日起20个工作日 
  挂牌期满后，
  如未征集到意向受让方 信息发布终结 
  交易方式 挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：拍卖 
  拍卖公告   点击查看 
  发布媒体名称 《证券时报》 
 
 
    
 
  特殊事项 竞买人、竞买人受托机构须知（该信息为受托机构可查看的内容。欲浏览该信息详细内容，请先登录）
 
 
    
 
 
 
  交易机构   经办部门  北京总部 
  交易机构项目负责人  郑向青    联系电话  02162657272-216 
  交易机构项目经办人  连迪慧    联系电话  021-62657272 
  传真  021-63410333 
 
  受托机构   受托机构名称  宝钢集团有限公司 
  受托机构电话  20658797 
  受托机构联系人  张 绮