蓝盾股份披露定增预案
2014-11-03 10:46:51 作者： 来源：中国投资咨询网 浏览次数：0 网友评论 0 条
蓝盾股份周日晚间披露定增预案，公司拟以3.9亿元，通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买交易对方持有的华炜科技合计100%股权，公司股票将于11月3日开市起复牌。
中华PE:
蓝盾股份周日晚间披露定增预案，公司拟以3.9亿元，通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买交易对方持有的华炜科技合计100%股权，公司股票将于11月3日开市起复牌。经评估，华炜科技股东全部权益在2014年7月31日的评估价值为3.93亿元，较2014年7月31日经审计归属于母公司股东权益价值1.69亿元的评估增值率为132.86%。
根据预案，公司拟以17.96元/股的价格向华炜科技股东以及募集配套资金的发行对象柯宗庆、柯宗贵和公司员工持股计划合计发行2461.02万股，以支付3.12亿元的股份对价，同时募集配套资金1.3亿元，包括支付7800万元的现金对价。此次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
利润补偿方承诺华炜科技在2014年至2017年净利润分别不低于2800万元、3600万元、4500万元和5300万元，总额不低于1.62亿元，否则将按约定进行补偿。
由于此次交易涉及上市公司向其控股股东和实际控制人柯宗庆、柯宗贵以及员工持股计划发行股份募集配套资金，故构成关联交易，且构成重大资产重组，但不构成借壳上市。
蓝盾股份同时公布了第1期员工持股计划，计划总份额不超过2000万份，对应总金额不超过2000万元。该员工持股计划的股票来源为认购公司非公开发行的股票不超过2000万元。
该次员工持股计划的参与对象为公司董事、监事、高级管理人员以及其他员工，合计26人。员工持股计划认购蓝盾股份本次非公开发行股票价格为17.96元/股，认购股份不超过111.3585万股。
该次员工持股计划的存续期为48个月，员工持股计划所持公司本次非公开发行股票的锁定期为36个月。
该员工持股计划由公司自行管理，通过持有人会议授权持有人代表负责员工持股计划的具体管理事宜。
已有
