光大证券定增预案出炉 拟募资80亿增加公司资本

2014-11-21 09:37:40 作者： 来源：每日经济新闻 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

今日，光大证券（601788，前收盘价12.90元）定增预案新鲜出炉。公司拟通过增发募资不超过80亿元，全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金。同时，公司股票于11月21日开市起复牌。

公告显示，光大证券董事会审议通过了《非公开发行股票预案》，并定于12月8日召开股东大会审议。根据预案，光大证券拟向包括第二大股东光大控股在内的不超过10名的特定对象，以不低于10.42元/股的价格非公开发行不超过6亿股，募集资金总额不超过80亿元，所有发行对象均以现金方式认购。其中，光大控股拟以现金认购不超过2000万股；其他发行对象将在公司就此次发行取得核准批文后，按照规定以及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则确定。

《每日经济新闻》记者注意到，截至9月30日，公司第一大股东光大集团持有光大证券11.59亿股，占总股本的33.92%；第二大股东光大控股持有约11.39亿股，占总股本的33.33%。按此次发行上限6亿股及光大控股认购2000万股上限测算，股票发行后，光大集团及光大控股持有公司股份占发行后总股本的比例分别调整为28.86%、28.85%，仍分别为公司第一、第二大股东。

光大证券表示，此次非公开发行是在以净资本为核心的监管模式下，公司扩展业务规模、增强盈利能力、抵御市场风险、提升市场地位的需要；也是落实公司中长期发展战略规划、进一步提高公司综合竞争力的需要。