1月券商IPO承销保荐费7.5亿元 环比增75.6%

2015-02-04 09:09:39 作者： 来源：证券日报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

东兴证券启动招股，此次IPO拟发行不超过5亿股，上市券商队伍再扩容

2015年的第一个月，券商投行业务就迎来了漂亮的开门红。同花顺iFinD数据显示，1月份，券商共计获得IPO承销与保荐费用7.5亿元，环比增长75.6%。值得一提的是，本周一，19家企业公布了新股发行申购计划，可以预计，2月份，券商的IPO承销保荐费用又将会是一笔可观的收入。

同花顺iFinD数据显示，今年1月份，48家券商主承销各类项目共计148单，环比减少23.7%；募资1060.7亿元，环比同比减少46%。中信证券、中信建投、国泰君安承销单数位居前三，分别是18单、13单、11单。148单项目中，主要有首发项目有22单（不排除联席保荐）；非公开增发项目24单以及各类债券。

IPO项目方面收获最大的是国信证券，收获3单项目的承销与保荐费；兴业证券和中金公司各有2单项目；中信证券、国泰君安等16家券商各有1单项目。19家券商共计获得IPO承销与保荐费用7.5亿元，环比增长75.6%。1月份，获得IPO承销与保荐费用最多的是中金公司，达到1.1亿元。其次是国信证券，为7660万元。

另外，上周五，证监会核准了24家企业的首发申请，市场人士预计本批新股冻结资金估计在1.7万亿元-2.2万亿元。本周一，19家企业公布了新股发行申购计划。可以预计，2月份，券商的IPO承销保荐费用又将会是一笔可观的收入，实际上，这个良好的发展态势可能在今年全年都得到延续。

国泰君安分析师白晓兰预计，2015年发行新股企业数量或将在240家-350家，2010年我国新股发行量达到顶峰的347家，预计2015年如果股市整体向好，不排除新股发行量大幅提高，对市场来说，最为稳健的发行量在240家左右，这意味着消化依照现有规则提交IPO的公司存量可能需要3年的时间，所以为了缩短这个时间，年发行数量可能要达到325家左右，这样才能在2016年底消化掉依照老办法提交IPO的公司存量。

值得一提的是，拟上市券商东兴证券也在本周一公布了新股发行申购计划，上市券商队伍有望再添成员。东兴证券此次IPO拟发行不超过5亿股，占发行后总股本的19.97%，募集资金将全部用于补充资本金。目前，IPO排队的券商还有中原证券、银河证券、浙商证券、第一创业证券、国泰君安证券和华安证券。其中，第一创业证券拟登陆深交所中小板，其余均拟在上交所上市。东方证券首发申请已经在1月底获通过，东方证券是继东兴证券之后，2015年第二家过会的证券公司。

今年1月份券商承销募资额中，债券项目依旧是贡献大户，募资额占比超过60%。其中，中信证券、国泰君安、国开证券的募资额最高，分别为72.4亿元、54.8亿元、53.5亿元，承销的债券项目分别为15单、9单、7单。值得一提的是，除了中信证券之外，承销单数排名第二的是中信建投，为11单，不过其募资额为34.3亿元，排名第七。

机构名称                    承销    联席保荐    募集资金        发行费用      承销与保荐费    实际募集资金

国信证券股份有限公司        3       0           99,207.60       11,375.65     7,660.00        87,831.95

中国国际金融有限公司        2       1           173,810.00      12,593.54     10,954.00       161,216.46

兴业证券股份有限公司        2       0           128,458.10      9,717.56      6,883.90        118,740.55

中信证券股份有限公司        1       0           43,407.00       6,460.65      4,600.00        36,946.35

瑞银证券有限责任公司        1       0           181,600.00      6,136.98      4,537.50        175,463.02

东北证券股份有限公司        1       0           43,180.80       4,989.64      4,200.00        38,191.16

中国中投证券有限责任公司    1       0           103,039.60      4,922.06      3,952.00        98,117.54

海通证券股份有限公司        1       0           41,200.00       5,202.37      3,600.00        35,997.63

西部证券股份有限公司        1       0           26,725.00       4,025.00      3,300.00        22,700.00

广发证券股份有限公司        1       0           36,740.00       4,270.90      3,000.00        32,469.10

国泰君安证券股份有限公司    1       0           44,982.00       3,792.26      3,000.00        41,189.74

国开证券有限责任公司        1       1           31,710.00       3,531.50      2,854.00        28,178.50

中银国际证券有限责任公司    1       0           128,100.00      4,067.47      2,762.00        124,032.53

华泰联合证券有限责任公司    1       0           39,960.00       3,900.00      2,697.60        36,060.00

西南证券股份有限公司        1       0           20,430.00       3,683.17      2,690.00        16,746.83

齐鲁证券有限公司            1       0           13,430.00       3,019.45      2,601.45        10,410.55

东吴证券股份有限公司        1       0           18,023.60       3,736.64      2,400.00        14,286.96

平安证券有限责任公司        1       0           29,674.30       2,990.97      2,200.00        26,683.33

民生证券股份有限公司        1       0           16,401.60       2,150.00      1,500.00        14,251.60

合计                        22      1           1,220,079.60    100,565.81    75,392.46       1,119,513.79