盛和资源定增缩水四成 一家定增对象临阵脱逃

2015-02-04 10:48:37 作者： 来源：大众证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

早在2014年3月，盛和资源便开始筹划定增事项，原计划募集资金对象有三名，不过11个月过去了，三名定增对象中的宁波和首股权投资合伙企业最终选择了终止认购。这也导致公司募集资金缩水高达四成之多。

认购对象缩水至2名

2014年3月8日，盛和资源发布定增预案，公司发行对象共计3名，分别是和首投资、辽宁辽鞍投资集团有限公司、成都巨星博润投资有限公司。发行股票数量总计3500万股，发行价为17.37元/股。

上述发行对象承诺以现金方式认购本次发行股份，计划募集资金总额为60795万元，全面用于补充流动资金。

不过，计划没有变化快。在上述计划出炉后的第11个月，原本拟认购公司约1500万股股票的和首投资决定“中途离开”。昨日，盛和资源公告称，和首投资近日提出，打算放弃此次股份认购。经充分协商，双方于今年2月2日签署《关于股份认购合同的终止协议书》。

受到定增对象 “半路出逃”的影响，公司定增认购对象由3名变为2名，发行数量由3500万股变为2000万股，募集资金总额由60795万元变为34740万元，资金缩水逾四成。

终止对象是大客户的关联方

需要提及的是，盛和资源筹划的定增股份计划锁定期为3年，拟参与定增的3家公司中，巨星博润为公司第三大股东巨星集团的全资子公司，而和首投资的关联企业首鑫稀土是公司主要客户之一。

因此，和首投资的突然“退出”，让不少投资者心生疑虑：“大客户首鑫稀土与盛和资源的合作关系是不是也发生问题.”

带着相关疑问，大众证券报和财信网记者致电盛和资源了解情况，该公司证券部一负责人否认了这一说法：“我们和首鑫稀土的合作没有问题，对方没有认购，是他们自身的原因。我们销售这块还是比较稳定的。”

针对和首投资的中途退出，经协商，盛和资源称自《终止协议书》生效之日，除各方仍应按《股份认购合同》第6条的约定履行保密义务外，《股份认购合同》约定的各方其他权利义务即告终止;各方均不因解除《股份认购合同》而承担任何违约责任。

终止认购无需违约金

另外，就定增对象中途退出对盛和资源的影响等相关问题，公司方面也做了相关解释。

记者：定向对象和首投资放弃参与增发，请问是什么原因.是不看好公司未来发展吗.

公司：和首投资自己提出要放弃认购的，和我们公司没有关系，至于具体的原因我们不是很清楚。

记者：本次募集资金大幅减少四成，对盛和资源会造成什么具体影响.

公司：这次募集资金只是用于补充流动资金，我们发的修订稿就是对方案变化的一个说明。

记者：和首投资的退出，不需要向公司支付任何违约金.

公司：他们的退出，对上市公司没有造成实际的影响，因此没有违约金。

记者：公司定增现在只是股东会审议通过，后面证监会还要审核，推进时间还比较长，为何不去寻找新的募资对象.

公司：之前也有人提过这个事情，但目前我们定增已处于反馈意见阶段，并不好操作。