青岛城投发行8亿美元债券 拉开城投转型新序幕

2015-02-13 11:49:58 作者： 来源：东方财富网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

2015年伊始，青岛城市建设投资(集团)有限责任公司(以下简称青岛城投)将目光投向国际资本市场，拉开青岛城投国际化战略转型的新序幕。

　　2月12日，青岛城投通过境外平台公司—香港国际(青岛)有限公司成功发行8亿美元境外债券，其中五年期债券5亿美元，十年期债券3亿美元。这是青岛城投首次在境外发行债券，也是中国城投类公司首次在境外发行美元债。

　　本次债券发行是青岛城投首次发行境外美元债券，集团对此高度重视，董事长张镇安亲自率领路演团队分赴香港、新加坡、伦敦，日夜兼程与上百家境外机构投资者坦诚交流。

　　逾185家投资者订单金额超过28亿美元，超额认购5倍以上。8亿美元债券中，五年期债券共计5亿美元，票面利率4.75%；十年期债券共计3亿美元，票面利率5.95%。国际信用评级公司惠誉和标普分别给予投资级“BBB+”和“BBB-”的债项评级。