中金新CEO即将落定：旧将9年后回归 为IPO蛮拼的

2015-02-16 12:05:16 作者： 来源：理财周报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

　　谁将是中金公司新任首席执行官?

　　2014年10月14日，朱云来辞去中金公司总裁及管理委员会主席职务。截至目前，接棒者一角已经空缺近4个月。在这期间，由中金公司首席运营官林寿康代为履行总裁及管理委员会主席职务。

　　近日，有消息称中金公司的大股东中投公司负责人曾多次力邀毕明建回归中金。

　　已经离开投行圈多年的毕明建曾经在中金公司担任重要角色。

　　2005年底毕明建离开中金公司，此前其在此工作多年，曾担任投资银行部负责人、管理委员会重要成员。

　　理财周报记者向中金公司求证上述消息，中金公司方面表示不予置评。

　　不过理财周报记者从熟悉中金公司的人士处获悉，中金公司方面确实跟毕明建有过接触，但洽谈结果尚未最终确定。

　　而另一位熟悉中金公司的沪上券商高管则表示，其从圈内了解到的情况是，中金公司高管不久前曾对内部员工表示，新的CEO快要到位。

　　无论是谁最终接过这重要一棒，上任后所要面临的头等大事，就是继续推动中金公司上市一事。

　　曾经的投行关键人物：毕明建

　　去年10月22日，理财周报记者曾从中金公司内部人士处获悉，朱云来去职后，中金公司董事会已经形成遴选小组，在全球选聘新的CEO。

　　尽管毕明建是否最终会赴任中金公司首席执行官一职尚未最终确定，但可以确认的是，其是中金公司看中的重要人选。

　　毕明建何许人也?

　　目前，毕明建是厚朴投资的合伙人。厚朴投资是一家私募股权基金，目前管理资产总规模30亿美元。除毕明建外，厚朴投资还有两位普通合伙人，分别为方风雷、刘德贤。

　　2014年10月底，参与中粮集团30亿美元海外并购的投资团代表，厚朴投资管理合伙人毕明建称，亚洲的经济增长正在带动消费增长，而美洲和东欧的农产品生产将继续扩大，国际贸易流动与日俱增。在可预见的未来，亚洲对肉类、乳制品和谷物等食品的需求将持续增长——这是理财周报能够查到的毕明建最新的对外发言。

　　如果毕明建最终选择接受中金公司的邀请，那就意味着他回到了离开9年多的老东家。

　　2005年底，毕明建离开中金。在此之前，其在中金公司工作超过8年，任投行部负责人。在加入中金之前，毕明建曾在世界银行从事农业问题研究。1997年中国移动(时称“中国电信”)作为中国第一个海外上市的大型国企，也作为中金公司成立后的第一个大型项目，整个投行顾问的技术操作都由毕明建领衔，一手操办。

　　2000年6月，中金公司董事会在批准第四任总裁依琳若诗辞职的同时，决定由以毕明建为领导的管理委员会管理。管委会成员包括毕明建、黄晓衡、许小年、吴尚志、朱云来、霍康。2002年，朱云来担任中金公司总裁，彼时毕明建被外界看作是中金公司的“二把手”。

　　2014年9月，Concerto Company Limited(以下简称“Concerto”)出现在中石化混合所有制改革25家投资者名单中，Concerto的实际控制人是厚朴投资。中金公司是中石化混合所有制改革财务顾问之一。

　　2014年股本融资规模同比涨一倍

　　“新的CEO落定，领导班子稳定后，有利于上市一事平稳推进。”前述熟悉中金公司的人士表示。

　　2015年2月11日，来自外媒的消息称，中金公司计划今年进行首次公开售股(IPO)，寻求募集约10亿美元资金，希望今年下半年启动IPO。

　　此前有消息称，中金已选定农银国际及建银国际担任其上市联席保荐人，中金则自行担任牵头保荐人，上述消息并未得到中金方面的确认。其向记者表示对上市进展暂时没有对外可以披露的时间表。

　　2012年之前很长一段时间，因创业板的崛起，擅长大项目的中金公司昔日光环渐弱，甚至被称为“没落贵族”。

　　但经历了IPO暂停、新股发行体制改革和财务大核查后，证券行业洗牌效应明显。2014年的成绩单显示，中金公司已经逐渐恢复元气。

　　2014年中金公司合计完成股本融资项目37个，总融资规模达443亿美元，较2013年增长一倍。

　　2014年，中金公司在中资公司香港IPO保荐排名榜首。作为牵头投行，主导香港市场今年第一大IPO万达商业地产和第二大单中广核电力;牵头中国北车12.9亿美元H股IPO、哈尔滨银行11.3亿美元H股IPO、中国财险11.8亿美元配股、中海油服7.6亿美元增发，国药控股7.3亿美元增发等。

　　而在境内中金公司完成3单IPO、11单增发。牵头陕西煤业A股IPO，融资40亿，为年内第二大IPO项目;青岛海尔引入战略投资者KKR项目规模32.8亿，为国际战略投资者参与的最大规模A股定向增发。

　　固定收益产品承销方面，共完成68个境内外债券发行主承销项目。包括境内发行62个项目，融资规模达3921亿;境外发行6个项目，融资规模102亿。参与境内首单优先股——农业银行400亿元承销;牵头国家电网公司100亿元企业债，是2014年发行规模最大的企业债之一。

　　从境内承销保荐费用排名来看，中金从2011年的23名跻身如今的第9名。

　　并购重组方面，混合所有制改革浪潮的掀起，也给擅长大型复杂项目的中金公司带来了难得机遇。

　　2014年中金公司已经公告的项目共37个，涉及交易总金额522亿美元。作为财务顾问之一，参与央企混改第一单中石化混合所有制改革，中国石化油品销售业务重组并实现引资1071亿元;中国南车与中国北车对等合并，交易规模逾156亿美元，中金公司具体负责整合方案。

　　那么截至目前，中金公司2015年弹药储备情况如何?

　　就境内项目来看，据同花顺统计，中金公司在会排队首发项目20个，排名11位;再融资项目排队待审5个;截至2015年1月23日，并购重组在会项目1个。

　　战略转型：客户全市场覆盖

　　而中金公司另一块重要业务——财富管理，也在积极转型。

　　2014年6月30日，筹备逾半年的互联网金融品牌项目“中金金网”正式上线，这是中金公司财富管理部并行于线下业务的另一块子品牌。

　　2003年拿到股票经纪业务牌照后，只做机构中的大客户，2007年开始做高净值人群和中小投资机构，而中金金网的使命是“进一步扩展中金的客户频谱”，面向大众投资者提供财富管理服务，实现客户全市场覆盖。

　　理财周报记者从中金公司财富管理部人士处了解到，截至去年12月上旬，中金金网已累计20多万注册用户，完成了初步的用户积累。

　　随着一码通和沪港通的落地，理财周报记者独家获悉，中金金网的一码通基础已经上线，而港股通网上签约功能也将在中金金网上线，届时客户无须到原券商销户即可在中金金网开通港股通交易，实现“一人多户”分别管理A股和港股。