中化岩土拟定增逾8亿 实控人携员工持股计划捧场

2015-03-03 09:44:58 作者： 来源：上海证券报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

短暂停牌之后，中化岩土拿出了一份颇具分量的员工持股计划。

中化岩土今日发布定增预案，公司拟以11.67元/股的价格，向吴延炜、梁富华等6名特定对象非公开发行不超过7000万股，募集资金总额不超过8.17亿元，扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金。

公司此次定增的看点之一是，中化岩土“自家人”担当了定增的主要力量。其中，公司实际控制人吴延炜出资4668万元，认购不超过400万股；董事兼总经理梁富华出资4668万元，认购不超过400万股；董事宋伟民、刘忠池均出资2334万元，各自认购不超过200万股。定增完成后，吴延炜仍为公司实际控制人，公司的控制权亦不会发生变化。

除了上述一众董事之外，中化岩土此次定增还将员工持股计划嵌入其中。按照预案，作为员工持股计划的设计方，银华财富资本管理（北京）有限公司（下称“银华资本”）将出资63018万元，认购不超过5400万股，成为此次定增的最大参与者。

据悉，银华资本将设立银华资本-民生银行-定增1号专项资产管理计划划、银华资本-民生银行-定增2号专项资产管理计划、银华资本-民生银行-定增3号专项资产管理计划，中化岩土3名高管、1名监事及其他330名员工将通过上述定向资产管理计划间接参与此次定增。

按照预案，单个员工的认购金额起点为1.167万元，认购总金额应为1.167万元的整数倍。在63018万元的持股计划总额中，公司董事、监事和高级管理人员出资3477.66万元，占比5.52%；其他员工出资59540.34万元，占比94.48%。

定增完成后，上述员工持股计划持有上市公司的股票数量将不超过公司总股本的10%，且锁定期为36个月。锁定期满后，员工持股计划持有的标的股票将按照相关法律、法规、规范性文件进行减持。待资产管理计划项下公司股票全部减持完毕时，资产管理计划终止。

事实上，此次定增并非完全是“自家人”的盛宴，国开泰富亦将出资4668万元，认购不超过400万股。据悉，国开泰富拟设立国开泰富-创富-定增1号资产管理计划，拟由外部投资人认购，专项用于投资此次定增。

对于此次定增，中化岩土表示，通过定增将壮大资金实力，为业务发展提供充足的营运资金支持。公司的资本结构将得到优化，资本实力和市场影响力将进一步增强，盈利能力和抗风险能力将得以提升，为实现公司发展战略和股东利益最大化的目标夯实基础。

关于员工持股计划，公司则称此举将进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现股东、公司和个人利益的一致，改善公司治理水平；健全公司长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力。