海南航空定增240亿将控股天津航空 复牌一字涨停

2015-04-14 12:07:39 作者： 来源：中国网财经 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

中国网财经4月14日讯 停牌10多日的海南航空今日复牌一字涨停，现报4.8元。

昨日晚间，海南航空公告，拟以不低于3.64元每股的价格，向包括海航航空集团在内的不超过10名特定对象，非公开发行不超过65.934亿股，募集不超过240亿元，用于引进37架飞机项目、收购天津航空48.21%股权及增资项目及偿还银行贷款。

作为公司股东海航集团之控股子公司，海航航空集团承诺认购不低于发行股份总数的30%且不高于40%。因此，此次定增也将构成关联交易。由于定增后，大新华航空仍为公司控股股东，所以此次定增不会导致公司实际控制人变更。

据计划，海南航空拟以定增募资的110亿元用于引进37架飞机，包括波音B737、B787及空客A330系列飞机。此举将进一步提高公司的持续盈利能力，并增加公司的核心竞争力，预计每年将合计增加营业收入约为约97.21亿元

此外，公司还将以80亿元募集资金用于收购天航控股持有的天津航空48.21%的股权并向天津航空增资。考虑到海南航空原本持有天津航空39.06%的股份，交易完成后，公司将成为天津航空的控股股东，解决可能存在或潜在的同业竞争问题。

剩余的50亿元募集资金将用于偿还银行贷款，这将降低公司较高的负债水平，提高公司盈利水平。

对于此次定增，海南航空表示，将进一步提升公司的运营规模、市场覆盖率，提高公司规模经济、推进公司战略目标打下坚实的基础。同时，公司强调，未来将根据整体战略和市场需求对标的资产进行整合，提升公司的行业竞争优势；随着资金的注入和财务结构的优化，公司的主营业务将得到进一步巩固和加强。