定增29亿切入互联网金融 禾盛新材无量封涨停

2015-05-19 10:26:47 作者： 来源：杭州日报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

想知道互联网金融有多热吗？近段时间，几乎每周都有上市公司涉足互联网金融的消息传来，而上市公司云集的浙江市场也是再度传来捷报。昨日，在跨界收购金英马影视告吹后，停牌近两个月的禾盛新材宣布，拟以11.97元/股的价格，非公开发行股份募资不超29亿元打造供应链金融等新业务。受此消息影响，禾盛新材昨日一字涨停。

定增29亿元涉足新业务

昨日，停牌近两个月的禾盛新材发布定增预案，公司拟以11.97元/股的价格，向中科创资产、正能量资产、袁永刚、蒋元生、隆华汇等5个特定对象非公开发行2.42亿股。本次定增拟募集资金29亿元，投资于基于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设等项目。此次定增完成后，公司总股本将拟增至4.53亿股。

根据公告，本次定增募集资金在扣除发行费用后拟分别投资4亿、15亿、5亿、5亿用于大数据的互联网供应链金融管理信息平台建设项目、商业保理建设项目、融资租赁建设项目、年产10万吨新型复合材料（数字印刷PCM）生产线项目等四个项目。禾盛新材表示，公司将构建基于云服务基础上贯通企业商务信息平台、B2B电子商务平台等在内的信息集成平台。

中科创资产或成新控股股东

值得注意的是，除了打造供应链金融等新业务外，禾盛新材此番引起市场高度关注的是，公司有望迎来上市公司新东家的入主。

根据公告，中科创资产将认购非公开发行中的116959064股。加上此前的协议认购股份，中科创资产将成为禾盛新材新的控股股东，而中科创资产全资控股股东张伟也将成为上市公司新的实际控制人。

2015年5月8日，中科创资产曾与上市公司现有股东赵东明、章文华、蒋学元签订股份转让协议，受让三人持有的禾盛新材股份2712万股，占公司股份总数的12.87%。本次非公开发行完成后，中科创资产将合计持有上市公司31.81%的股权，成为公司第一大股东，变身控股股东之路可谓“火速”上位。

值得一提的是，张伟创立的中科创金融控股集团还直接或间接持股天目药业、新黄浦两家上市公司，但目前均未控股。在争抢天目药业未果、入主新黄浦又遭“逼宫”后，中科创此番将并购的目光锁定在了禾盛新材，而且从目前的情况来看，似乎大局已定。

禾盛新材期待新的利润突破

事实上，禾盛新材自成立以来，一直专业从事家电外观复合材料，产品主要应用于冰箱、洗衣机、电热水器等家电制造厂商生产各类外观部件。但是，近年来，其主营业务盈利空间受到挤压。

2014年年报数据显示，公司去年实现归属于上市公司股东的净利润下滑1.2亿元，为上市以来首次出现亏损。今年一季度，虽然公司已经竭力突破，但仍只实现归属于上市公司股东的净利润1031万元，同比小幅增长3.67%。

因此，禾盛新材在公告中表示，此次合作结合新老股东各自的优势资源，拓展新的盈利增长点，谋求向供应链金融管理领域的业务转型。而中科创资产也表示，本次收购，系在保留、发展上市公司原有业务的基础上，以上市公司为平台同时发展供应链管理及供应链金融业务，谋求产业、金融双轮驱动的发展模式，从而达到增强公司盈利能力的目的。上述双轮驱动模式，正是基于产融结合的供应链金融管理契合了公司新老控股股东的背景与优势。