长电科技拟收购控股股东旗下资产 定增夯实主业

2015-05-21 10:04:29 作者： 来源：中证网 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

自4月7日起停牌的长电科技（600584）5月20日晚间公告，公司拟向控股股东新潮集团发行股份，购买新潮集团持有的长电先进16.188%股权，并同时向新潮集团非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易金额的100%，用于长电先进年加工48万片半导体芯片中道封装测试项目和补充上市公司流动资金。交易完成后，长电科技将直接和间接持有长电先进100%的股权。公司股票将于5月21日起复牌。

本次交易标的的预估值为33023.52万元。其中，长电科技拟以11.72元/股向新潮集团发行股份预计2817.71万股，用于购买资产；拟以14.14元/股向新潮集团发行股份预计不超过2335.47万股，用于募集配套资金。

根据公告，本次交易前，公司直接持有长电先进76.92%股权，通过全资子公司长电国际持有长电先进6.892%股权。本次交易完成后，公司将直接和间接持有长电先进100%股权。

长电科技主营业务为集成电路、分立器件的封装、测试与销售以及分立器件的芯片设计、制造，主要收入来源为长电先进、长电科技（滁州）、新顺微电子等全资/控股子公司。其中长电先进2014年实现净利润17,229.40万元，占本公司合并口径净利润的82.53%。全资控股长电先进，将有助于增强公司主营业务能力。

此外，长电科技此次向控股股东定增募集资金，用于投资长电先进年加工48万片半导体芯片中道封装测试项目，将进一步增强长电先进的盈利能力，进而夯实公司主营业绩。