首只非上市公司债“15舟港债”今日发行

2015-05-22 11:55:09 作者： 来源：北京商报 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

作为公司债新规发布后首单非上市公司债，“15舟港债”今日起开始发行。昨日，“15舟港债”进行了招标，最终中标利率为4.48%，创下近期债券市场AA+级别债券最低利率，同时也远低于同期银行贷款利率。

　　据一位债券分析人士透露，昨日，“15舟港债”发行情况好于预期， 39家机构参与网下认购，经过簿记建档，认购金额33.9亿元，认购倍数4.84倍，最终确定票面利率4.48%。创下近期债券市场AA+债券最低利率，同时还远低于同期银行贷款利率5.5%以及银行间债券市场5年期本周发行指导利率5.12%。

　　针对利率如此低的原因，有分析人士认为，一方面是受到市场资金面的影响，另一方面则是由于首单非上市公司债效应。“相比企业债，公司债对中介和发行人的吸引力大很多。另外，公司债在交易所可以质押式回购，有杠杆作用，交易行投资者也很青睐这类债券。”上述债券分析人士说道。据悉，“15舟港债”的发行主体是舟山国资委旗下国有独资公司舟山港集团。该债券评级AA+，主体信用等级AA+； 发行期限为5年期，预计发行总额7亿元，这不仅是证监会公司债新规发布后首单非上市公司债，还是第一只小公募公司债。

　　2015年1月15日，证监会出台新的《公司债发行与交易管理办法》，将发行范围从上市公司拓宽至所有公司制法人。“这为很多中低评级公司提供了新的融资路径。”中信建投债券分析师杨晓磊分析道。他认为，中低评级公司融资路径有限，而证监会支持中低评级公司在交易所融资，但为了规避信用风险，证监会主要从交易环节选择合格投资者来控制风险。