5月份券商13.58亿IPO承销保荐费落袋
2015-05-27 09:19:52 作者： 来源：证券日报 浏览次数：0 网友评论 0 条
在承销家数排名前十的券商中，基本都是大型券商，华林证券出现在前十行列，十分抢眼，华林证券今年以来承销8单IPO项目，实际募资49.65亿元，排名第五。
中华PE:
在承销家数排名前十的券商中，基本都是大型券商，华林证券出现在前十行列，十分抢眼，华林证券今年以来承销8单IPO项目，实际募资49.65亿元，排名第五。伴随着IPO扩容加速，券商间的竞争较量越来越激烈。今年以来，平安证券、华林证券“卷土重来”，迅速夺回在IPO承销方面的各项排名。
单从即将过去的5月份来看，截至5月26日，据Wind数据显示，5月份以来，22家券商获得IPO承销与保荐费用13.58亿元，环比增长26.09%。
《证券日报》记者根据Wind数据显示得知，5月份在IPO承销业务方面收获最大的是平安证券，承销IPO项目7单，获得承销与保荐费用2.95亿元，承销费用收入、承销家数均居首。
5月份14亿元承销费落袋
平安证券拔得头筹
《证券日报》记者根据Wind数据显示得知，截至5月26日，5月份以来，22家券商共计承销44单IPO项目。共计募资190.67亿元，获得承销与保荐费用13.58亿元，环比增长26.09%。
从目前来看，平安证券承销的IPO项目最多，达到7单；其次是国信证券，承销4单项目；申万宏源、华泰联合证券、国金证券、中德证券，这4家券商分别承销3单项目。
平安证券在5月份的首发项目承销方面表现醒目，实际上，平安证券于今年1月份才获得恢复保荐业务资格，在此之前平安证券被暂停保荐业务20个月。5月份其承销项目数量以及获得收入两项均排名众券商榜首，将不少大型券商甩在身后。具体来看，平安证券承销的这7单项目是赢合科技、浙江金科、金志科技、艾华集团、永兴特钢、醋化股份、普莱柯。募资最多的项目是永兴特钢，达到10.87亿元。获得承销与保荐费用也最多，为7290万元。
注册制即将到来，IPO发行节奏加快，平安证券卷土重来，再度大力支持投行事业。今年以来，已完成承销的IPO项目达10单，仅次于国信证券的13单，位列第二。
从获得承销保荐费用角度来看，平安证券、国金证券、国信证券排名位居前三。获得承销保荐费用分别为2.95亿元、1.21亿元、1.03亿元。共计有8家券商的5月份承销与保荐费用收入超过6000万元。
值得一提的是国金证券，国金证券5月份以来承销IPO项目3单，获得的承销与保荐费用排名却在承销了4单项目的国信证券之上。国金证券5月份以来承销的项目分别为天际股份、迅游科技、润达医疗。润达医疗募资最多，为4.01亿元。此外，迅游科技给其带来的承销与保荐费用最多，这单大项目给国金证券带来3696.43万元承销费。
中信证券今年以来
IPO承销家数排名跌出前五
在今年的IPO承销业务方面，一向在各项业务中领先行业的中信证券、广发证券、海通证券并不似以往那样有出彩的表现。《证券日报》记者根据Wind数据显示得知，今年以来中信证券IPO项目承销家数为4单，排名并列第七；实际募资额为22.95亿元，排名第13位。去年投行业务方面大放异彩的广发证券今年以来并不出彩，今年以来的IPO项目承销家数为8家，排名并列第三；实际募资额为25.93亿元，排名第11位。海通证券与广发证券各项排名接近。
在承销家数排名前十的券商中，基本都是大型券商，华林证券出现在前十行列，十分抢眼，华林证券今年以来承销8单IPO项目，实际募资49.65亿元，排名第五。
另外，《证券日报》记者整理发型，今年以来，有4家合资券商也加入到IPO项目承销队伍中，并获得真金白银的回报。其中，中金公司承销5单，中德证券以及瑞银证券各自承销3单、东方花旗承销2单。
值得一提的是，今年的疯狂级牛股暴风科技，就是由中金公司所承销保荐的。
展望未来，券商依然有望从IPO项目上获益。东方证券分析师唐子佩表示，存量IPO预期于年底前全面释放完毕，考虑到90%的通过率与部分企业可能申请终止上市，预期全年IPO承销收入中值可达109亿元，合并权益再融资部分，年内股票承销收入预期突破200亿元。而在注册制推出之后，权益IPO预期迎来增量开闸，杠杆经营保证债权融资跟进，并购需求同步扩张。
5月份券商IPO承销情况统计 机构名称 IPO承销 IPO募集资金总额 IPO承销及保荐费用
家数 （万元） (万元)
平安证券有限责任公司 7 420,421.98 29,526.56
国信证券股份有限公司 4 149,028.92 10,270.00
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 3 171,414.00 9,820.56
华泰联合证券有限责任公司 3 82,080.32 6,827.86
国金证券股份有限公司 3 102,718.00 10,471.43
中德证券有限责任公司 3 75,323.76 7,720.60
兴业证券股份有限公司 2 71,434.96 4,960.45
华林证券有限责任公司 2 154,041.66 6,260.20
国元证券股份有限公司 2 41,187.60 4,187.68
海通证券股份有限公司 2 87,195.00 7,342.93
招商证券股份有限公司 2 60,050.12 4,400.00
中国中投证券有限责任公司 1 24,080.00 2,910.00
中信证券股份有限公司 1 76,050.00 4,563.00
国泰君安证券股份有限公司 1 76,024.00 3,540.38
东方花旗证券有限公司 1 41,010.30 2,315.57
民生证券股份有限公司 1 26,500.00 3,475.00
爱建证券有限责任公司 1 25,256.00 1,618.00
中国国际金融有限公司 1 51,616.60 4,745.00
日信证券有限责任公司 1 94,400.00 4,330.00
西南证券股份有限公司 1 28,297.50 2,782.98
德邦证券股份有限公司 1 24,004.80 2,000.00
光大证券股份有限公司 1 24,538.50 1,717.70
数据来源：Wind资讯 制表人：周尚伃
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