百度将发行5年期和10年期A3级高级债券

2015-06-23 14:56:23 作者： 来源：腾讯科技 浏览次数：0 网友评论 0 条

中华PE:

腾讯科技讯 百度今日宣布，公司准备发行一份5年期和一份10年期的高级债券，它们与美国国债的利差分别为160个基点和200个基点。百度已经向美国证券交易委员会提交了相关文件。

高盛和摩根大通将担任此次债券发行的联合账簿管理人。

百度准备发行的这批高级债券已获穆迪公司A3评级和积极预期，债券发行所得净收入将被用于一般企业用途。

穆迪公司预计，这批债券完成发行后，百度的负债与产权比率（debt-to-Ebitda ratio）将由去年12月的1.6倍上升到今年底的接近2.0倍。

百度去年6月发行了规模为10亿美元的5年期债券，与美国国债的利差为125个基点，联合账簿管理人也是高盛和摩根大通。（林靖东）